Los fondos temáticos negociados en bolsa, o ETF, le permiten alterar en varias de las tendencias e industrias más populares, desde blockchain hasta computación en la estrato, desde energía limpia hasta ciberseguridad. Los ETF temáticos son una modo tratable de usar una tendencia en puesto de intentar designar un campeón, lo que le permite subirse a la ola que arrastra a todo el sector.
A continuación se muestran algunos ETF temáticos en las industrias más populares del mercado, incluido su tamaño, sus posiciones más importantes y cuánto le costará poseerlos.
¿Qué es un ETF temático?
Un ETF temático es un fondo que ofrece la oportunidad de alterar en función de un tema concreto, como el cambio climático o la inteligencia fabricado. Luego, la ETF posee empresas que deberían beneficiarse de esa tendencia.
Si adecuadamente los ETF tradicionales a menudo se basan en un índice de mercado amplio donde los inversores pueden ganar la diversificación a un bajo costo, probablemente no estarás lo suficientemente diversificado simplemente por poseer un ETF temático, porque la suerte de las empresas estará fuertemente ligada a la misma tendencia subyacente. .
Cómo funciona un ETF temático
Si adecuadamente los ETF comenzaron como una forma ocasión de alterar en el índice Standard & Poor’s 500, ahora son una forma de comprar porciones de cualquier “exposición” que desee. ¿Rebusca un país, una industria o un estilo de inversión específicos? Es una buena envite que haya un ETF que haga lo que estás buscando. Por ejemplo, los nuevos ETF temáticos le ofrecen una porción de industrias candentes.
Los ETF temáticos permiten a los inversores que no quieren hacer todo el trabajo analítico de empresas individuales simplemente comprar la industria o la tendencia. Entonces, si ve el potencial de la computación en la estrato, puede comprar el ETF y obtener una muestra representativa diversificada de la industria a bajo costo y sin complicaciones.
La mayoría de los ETF funcionan replicando un índice ponderado específico de acciones, y los ETF temáticos a menudo no son diferentes. Comprarán cualquier entusiasmo que esté en el índice y la ponderarán en consecuencia en la cartera. Al comprar una entusiasmo del ETF, está comprando una billete en todas las empresas del fondo, obteniendo una rápida exposición al tema y una estrecha diversificación entre las empresas del fondo.
Por ese privilegio, le pagará al administrador del fondo un índice de gastos. Se proxenetismo de una comisión de papeleo medida como porcentaje del patrimonio que ha invertido en el fondo. Si adecuadamente el costo se cotiza a una tasa anual, la tarifa se deduce casi imperceptiblemente cada día del valía del fondo.
Los ETF temáticos son poco más caros que algunos de los ETF indexados más populares, como los basados en el S&P 500. Las comisiones de esos fondos populares pueden ser inferiores al 0,1 por ciento anual. En otras palabras, pagará 10 dólares por cada 10.000 dólares que haya invertido en el fondo.
Si adecuadamente las tarifas de los ETF temáticos pueden ser más caras que estos fondos baratos, están en gran medida en radio con el índice de gastos promedio. Por lo genérico, cobrarán entre 0,5 y 0,75 por ciento, lo que significa que, en última instancia, gastará entre $ 50 y $ 75 cada año por cada $ 10,000 invertidos.
Si hay una desventaja, el fondo podría hallarse seriamente perjudicado si poco afecta al sector o los inversores deciden que no les gusta, y la estrecha diversificación de un ETF temático no ayudará a sujetar este aventura.
Estos ETF temáticos suelen tener símbolos divertidos que indican lo que son. Por ejemplo, el símbolo del fondo de computación en la estrato es SKYY.
7 ETF temáticos populares
A continuación se muestran siete de los mejores fondos temáticos que invierten en algunas de las industrias más populares del mercado, con datos al 12 de octubre de 2023.
1. ETF de First Trust Cloud Computing (SKYY)
Este ETF de índice invierte en empresas que ganan patrimonio con la computación en la estrato, un sector del mercado que ofrece servicios bajo demanda a través de Internet, como el almacenamiento de datos o la potencia informática. La ETF ha disfrutado de un rendimiento anualizado del 9,4 por ciento en los cinco abriles anteriores. El fondo limita el tamaño de la posición de cada entusiasmo al 4,5 por ciento de los activos totales.
- Las 5 principales participaciones: Almacenamiento puro, Nutanix, Alphabet, IBM y Microsoft
- Activos netos: 2.700 millones de dólares
- Índice de gastos: 0,60 por ciento
2. ETF de innovación ARK (ARKK)
Este ETF ventilado activamente invierte en lo que el gerente del fondo candela innovación disruptiva, nuevos productos o servicios que podrían cambiar drásticamente la forma en que funciona el mundo. Las inversiones incluyen acciones de genómica, tecnologías de energía y automatización, infraestructura y servicios compartidos, así como innovadores de tecnología financiera. Durante los últimos cinco abriles, la ETF promedió -0,5 por ciento anual.
- Las 5 principales participaciones: Tesla, Teleobjetivo, Coinbase, Roku y UiPath
- Activos netos: 6.900 millones de dólares
- Índice de gastos: 0,75 por ciento
3. ETF General X de Robótica e Inteligencia Industrial (BOTZ)
Este ETF de índice invierte en empresas que podrían beneficiarse de la proliferación de la robótica y la inteligencia fabricado, incluidos productos como robots industriales y automatización, así como la conducción autónoma. El fondo sigue el índice Indxx General Robotics & Industrial Intelligence. La ETF ha tenido una rentabilidad de aproximadamente del 5 por ciento anual durante los últimos cinco abriles.
- Las 5 principales participaciones: Nvidia, Keyence, Intuitive Surgical, ABB y Fanuc
- Activos netos: 2.100 millones de dólares
- Índice de gastos: 0,69 por ciento
4. ETF de ciberseguridad First Trust NASDAQ (CIBR)
El símbolo de cotización de este fondo indica en qué invierte (empresas de ciberseguridad) y rastrea el índice de ciberseguridad Nasdaq CTA. Más concretamente, posee empresas de ciberseguridad en los sectores tecnológico e industrial, incluidas aquellas que protegen redes, ordenadores y dispositivos móviles. El fondo obtuvo una rentabilidad anual de aproximadamente del 14,1 por ciento durante los últimos cinco abriles.
- Las 5 principales participaciones: Palo Suspensión Networks, Infosys, Fortinet, Cisco Systems y Broadcom
- Activos netos: 5.000 millones de dólares
- Índice de gastos: 0,60 por ciento
5. ETF iShares General Clean Energy (ICLN)
Este fondo está patrocinado por BlackRock, una de las compañías de fondos más grandes del mundo, y rastrea un índice de compañías globales de energía limpia, incluidas aquellas involucradas con energía solar, eólica y otras fuentes renovables. El fondo obtuvo una rentabilidad anual de aproximadamente del 13,6 por ciento durante los cinco abriles anteriores.
- Las 5 principales participaciones: Vestas Wind Systems, Enphase Energy, First Solar, Iberdrola SA y Consolidated Edison
- Activos netos: 3.100 millones de dólares
- Índice de gastos: 0,41 por ciento
6. ETF de ARK Genomic Revolution (ARKG)
La tecnología médica es una de las industrias más interesantes, y este fondo ventilado activamente averiguación empresas que puedan ampliar y mejorar la vida humana a través de avances tecnológicos y científicos, e incluye aquellas que trabajan con impresión genética, células raíz y terapias dirigidas. El fondo perdió aproximadamente del 0,1 por ciento anual durante los cinco abriles anteriores.
- Las 5 principales participaciones: Ionis Pharmaceuticals, Pacific Biosciences de California, Ciencias Exactas, Ginkgo Bioworks y Schrodinger
- Activos netos: 1.800 millones de dólares
- Índice de gastos: 0,75 por ciento
7. Amplificar el ETF de intercambio de datos transformacionales (BLOK)
Como sugiere su nombre, este ETF ventilado activamente invierte en empresas que desarrollan y utilizan tecnologías blockchain, el proceso detrás de criptomonedas como Bitcoin. El fondo es relativamente nuevo, ya que se fundó en enero de 2018, por lo que además es relativamente pequeño. El fondo obtuvo una rentabilidad anual de aproximadamente del 6,1 por ciento durante los últimos cinco abriles.
- Las 5 principales participaciones: MicroStrategy, Coinbase, SBI Holdings, Accenture y Galaxy Digital
- Activos netos: 435,5 millones de dólares
- Índice de gastos: 0,75 por ciento
Pros y contras de la inversión temática
Los ETF temáticos son populares por varias razones, pero además tienen algunos inconvenientes. Éstos son algunos de los pros y los contras más importantes de este enfoque.
Ventajas de la inversión temática
- Flexibilidad: los ETF temáticos ofrecen a los inversores una forma de alterar rápidamente en una “porción” específica del mercado y luego venderla con la misma facilidad si creen que la oportunidad ha seguido su curso.
- Diversificación: los ETF temáticos pueden ofrecer una diversificación estrecha (todas las empresas de una industria determinada) o una diversificación más amplia (empresas de todas las industrias), pero de cualquier modo ponen los huevos en más de una canasta, lo que reduce el aventura.
- Facilidad: en puesto de tener que investigar y comprar varias acciones, puede conocer menos sobre las empresas individuales y entrar y salir del mercado con una sola transacción.
- Bajo costo: pagará una tarifa a la compañía de fondos que administra el ETF, pero a menudo no es tan costoso dada la diversificación y la experiencia que ofrece el administrador.
Contras de la inversión temática
- Maduro aventura que los fondos más diversificados: un ETF temático puede estar expuesto a ciertos riesgos (como la disminución de los múltiplos de las acciones de crecimiento o riesgos de sectores específicos) que los hacen más riesgosos que los fondos más ampliamente diversificados, como un fondo indexado del S&P 500.
- Volatilidad: un anciano aventura puede traducirse en una anciano volatilidad, tanto al subida como a la herido, especialmente para fondos poco diversificados.
- Es posible que necesite una papeleo más activa: si está intentando utilizar ETF temáticos para usar una tendencia candente, es posible que desee gestionarlos activamente más que lo haría con un fondo indexado pintoresco ampliamente diversificado, como el S&P 500, donde la inversión pasiva es un mejor enfoque.
Linde de fondo
Desde costos bajos hasta diversificación instantánea y la capacidad de alterar en un sector de moda con un solo clic, los ETF ofrecen a los inversores muchos beneficios. Sin confiscación, cuando invierta en estos fondos, preste atención a sus tenencias, porque algunos fondos no siempre serán propietarios de lo que indica su nombre. Quiere obtener lo que está pagando y no un fondo de stop precio con las mismas acciones que cualquier otro fondo.
Descargo de responsabilidad editorial: Se recomienda a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre las estrategias de inversión antiguamente de tomar una osadía de inversión. Por otra parte, se advierte a los inversores que el rendimiento pasado de los productos de inversión no es fianza de una apreciación futura de los precios.
