Los precios del oro alcanzaron recientemente un mayor de tres meses, impulsados por la creciente especulación sobre inminentes cortaduras de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Legado que los precios están a punto de seguir subiendo en el futuro previsible, podría ser el mejor momento para observar las acciones de oro de calidad DRDGOLD (DRD), Alamos Gold (AGI) y Dundee Precious Metals (DPMLF) para obtener ingresos estables. Sigue leyendo….
Históricamente, el oro ha sido elogiado por su estabilidad duradera y su capacidad inherente para retener valencia a dispendioso plazo. Dada su reputación como pase contra las incertidumbres financieras, la flamante aumento del precio del oro –impulsado por la agitación geopolítica, el debilidad del dólar, las anticipaciones de un recortadura de las tasas de interés y datos manufactureros estadounidenses más débiles de lo previsto– sienta las bases para que el metal precioso siga siendo resistente en los próximos meses.
Por lo tanto, los inversores podrían comprar acciones de oro que paguen dividendos, Alamos Gold Inc. (AGI) y Dundee Precious Metals Inc. (DPMLF) para obtener rendimientos constantes, mientras que DRDGOLD Limited (DRD) podría ser conocido ahora.
En los últimos meses de 2023, los precios del oro se dispararon posteriormente de un poderoso repunte provocado por compras del porción central y la creciente tensión de los inversores por los conflictos geopolíticos. La caída del dólar estadounidense y las expectativas de cortaduras de tipos por parte de la Reserva Federal impulsaron los precios del barreta, que alcanzaron un mayor histórico de 2.135,39 dólares la guepardo en diciembre de 2023.
Recientemente, los precios del oro alcanzaron un mayor de tres meses, impulsados por la creciente anticipación de un mes de junio. recortadura de la tasa de interés por la Reserva Federal de EE.UU. Encima, el oro al contado experimentó un aumento del 1,4%, alcanzando los 2.113,28 dólares la guepardo, alcanzando su nivel más parada desde diciembre de 2023.
Según JP Morgan, los precios del oro subirán pico de 2.300 dólares/oz en 2025suponiendo un ciclo de cortaduras de la Fed que inicialmente proporcione 125 puntos básicos de cortaduras durante la segunda parte de 2024, lo que impulsará los precios del oro a nuevos máximos nominales.
El economista David Rosenburg proyecta una 85% de probabilidad de una recesión en los EE. UU. adentro de los próximos 12 meses. A pesar de las creencias contrarias de sus pares, que afirman que Estados Unidos puede evitar una recesión, es indiscutible que la expansión económica es lenta. Las guerras en curso han añadido una capa adicional de volatilidad. Los inversores suelen considerar los activos seguros, como el oro, como un refugio seguro conveniente a sus atributos inherentes de cobertura en tiempos de incertidumbre. Esto podría resultar filántropo para el oro.
En consecuencia, el mercado mundial del oro está Se prórroga que trascendencia los 4,50 billones de dólares. para 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,8%.
A la luz de estas tendencias alentadoras, veamos los fundamentos de los tres Mineros – Oro acciones, empezando por las más débiles desde el punto de instinto de la inversión.
° 3: DRDGOLD Limited (DRD)
Con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, DRD se dedica al negocio de retratamiento de relaves de oro superficiales en Sudáfrica. Todavía participa en las actividades de exploración, procedencia, procesamiento y fundición.
El 14 de febrero, DRD declaró un dividendo a cuenta de 20 centavos de SA para los seis meses que terminaron el 31 de diciembre de 2023, igualando el dividendo a cuenta de los seis meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022. Esto marca el 17 de DRD.th año consecutivo de dividendos.
Paga un dividendo anual de 0,45 dólares por argumento, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 6,07% sobre el precio flagrante de la argumento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 4,90%. Los pagos de dividendos de DRD han crecido a una tasa compuesta anual del 61,3% en los últimos cinco primaveras.
El CAPEX/Ventas de los últimos 12 meses de DRD de 31,51% es 317,8% más parada que el promedio de la industria de 7,54%. Sus márgenes EBIT y de ingresos netos de los últimos 12 meses de 24,72% y 22,97% son 119,4% y 347,6% más altos que los promedios de la industria de 11,27% y 5,13%, respectivamente.
Durante los seis meses que terminaron el 31 de diciembre de 2023, los DRD rendimiento y el beneficio bruto de las actividades operativas se situó en ZAR2.970 millones (156 millones de dólares) y ZAR762,50 millones (39,99 millones de dólares), un 12,1% y un 14% más que en el período del año aludido, respectivamente.
Para el mismo trimestre, su beneficio para el período y sus ganancias básicas por argumento aumentaron un 10,1% y un 9,5% con respecto al mismo período del año aludido a ZAR589,30 millones ($30,91 millones) y 68,10 centavos de SA, respectivamente.
Street prórroga que los ingresos de DRD para el año fiscal que finaliza en junio de 2024 aumenten un 8,4% año tras año a 317,25 millones de dólares. Se prórroga que su EPS sea de 0,67 dólares para el mismo año.
La argumento ha reses un 5,2% intradía para cerrar la última sesión de negociación a 7,75 dólares. Durante el final mes, ha perdido un 1,8%.
Los fundamentos de DRD se reflejan en su Calificaciones POWR. La argumento tiene una calificación normal C, lo que equivale a Frío en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un graduación inmejorable.
La argumento tiene una calificación B de Valencia. En el interior de Mineros – Oro industria, ocupa el puesto número 11 entre 40 acciones.
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Acciones n.º 2: Alamos Gold Inc. (AGI)
Con sede en Toronto, Canadá, AGI adquiere, explora, desarrolla y extrae metales preciosos en Canadá y México. La empresa explora principalmente depósitos de oro y plata.
El 28 de febrero, la asamblea directiva de AGI declaró un dividendo trimestral de 0,03 dólares por argumento ordinaria. La compañía ha pagado dividendos durante 15 primaveras consecutivos, tiempo durante el cual se han devuelto 334 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, incluidos 39 millones de dólares en 2023.
El dividendo se pagará a los accionistas el 28 de marzo. Paga un dividendo anual de 0,10 dólares por argumento, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 0,81% sobre el precio flagrante de la argumento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 0,95%. Los pagos de dividendos de AGI han crecido a una tasa compuesta anual del 15,4% y 58,5% en los últimos tres y cinco primaveras, respectivamente.
El CAPEX/Ventas de los últimos 12 meses de AGI de 34,10% es 352,1% más parada que el promedio de la industria de 7,54%. Sus márgenes EBIT y de ingresos netos de los últimos 12 meses de 31,09% y 20,52% son 175,8% y 300% más altos que los promedios de la industria de 11,27% y 5,13%, respectivamente.
Para el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos operativos y las ganancias antiguamente de impuestos sobre la renta de AGI ascendieron a 254,60 millones de dólares y 71,90 millones de dólares, un aumento interanual del 9,8% y el 16,7%, respectivamente.
Para el mismo trimestre, sus ganancias netas y ganancias por argumento aumentaron un 16% y un 20% con respecto al trimestre del año aludido a 47,10 millones de dólares y 0,12 dólares, respectivamente.
Street prórroga que los ingresos y las EPS de AGI para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 aumenten un 8,2% y un 16,6% año tras año a 272 millones de dólares y 0,13 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres finales y las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los cuatro trimestres finales, lo cual es impresionante.
La argumento ha reses un 23,1% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 12,84 dólares. En los últimos nueve meses, ha reses un 4,6%.
Los sólidos fundamentos de AGI se reflejan en sus calificaciones POWR. La argumento tiene una calificación normal B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
AGI tiene una calificación B en Sentimiento y Calidad. En el interior de la misma industria, ocupa el puesto número 10.
Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, además hemos calificado la argumento por crecimiento, valencia, impulso y estabilidad. Obtenga todas las calificaciones de AGI aquí.
Acciones n.º 1: Dundee Precious Metals Inc. (DPMLF)
Con sede en Toronto, Canadá, DPMLF adquiere propiedades minerales y explora, desarrolla, extrae y procesa metales preciosos. Posee y opera una mina de oro, cobre y plata.
El 14 de febrero, la asamblea directiva de DPMLF declaró un dividendo para el primer trimestre de 0,04 dólares por argumento ordinaria, pagadero a los accionistas el 15 de abril. Paga un dividendo anual de 0,16 dólares por argumento, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 2,28% sobre la argumento flagrante. precio. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 1,89%. Los pagos de dividendos del DPMLF han crecido a una tasa compuesta anual del 21,1% en los últimos tres primaveras.
Encima, durante 2023, DPMLF devolvió 95,80 millones de dólares, o el 42 % del flujo de caja desocupado, a los accionistas a través de dividendos pagados y recompra de acciones.
El efectivo por argumento de DPMLF en los últimos 12 meses de 3,28 dólares es un 131,9% más parada que el promedio de la industria de 1,42 dólares. Sus ingresos netos de los últimos 12 meses y sus márgenes de FCF apalancados de 37,10% y 27,04% son 623% y 466,8% más altos que los promedios de la industria de 5,13% y 4,77%, respectivamente.
En el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos y el EBITDA justo de DPMLF aumentaron un 23,3 % y un 36,7 % año tras año a 139,30 millones de dólares y 79,63 millones de dólares, respectivamente.
Para el mismo trimestre, sus ganancias netas ajustadas y sus ganancias básicas ajustadas por argumento ascendieron a 55,47 millones de dólares y 0,31 dólares, un 66,5 % y un 72,2 % más que el trimestre del año aludido, respectivamente.
Street prórroga que los ingresos del DPMLF para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024 aumenten un 5,3% año tras año a 547,43 millones de dólares.
La argumento ha reses un 12,5% en los últimos seis meses para cerrar la última sesión de negociación a 7,15 dólares. Durante el final mes, ha reses un 12,1%.
Las sólidas perspectivas de DPMLF se reflejan en sus calificaciones POWR. La argumento tiene una calificación normal A, lo que equivale a una Operación Resistente en nuestro sistema de calificación patentado.
DPMLF tiene una calificación A en Calidad y una B en Valencia. Ocupa el primer puesto adentro de la misma industria.
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¿Qué hacer a continuación?
Obtenga este referencia singular con 3 empresas de bajo precio con un tremendo potencial de crecimiento incluso en los volátiles mercados actuales:
3 acciones que se duplicarán este año >
Las acciones de AGI se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del martes. En lo que va del año, el AGI ha disminuido un -4,68%, frente a un aumento del 7,78% en el índice de relato S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Neha Panjwani
Desde sus días escolares, Neha albergaba una profunda fascinación por las finanzas, una pasión que la impulsó con destino a una carrera como analista de inversiones luego de completar su estudios en comercio. Actualmente inscrita en el software CFA, Neha se dedica a enriquecer aún más su comprensión de los fundamentos de inversión. El objetivo principal de Neha es ayudar a los inversores minoristas a discernir oportunidades de inversión óptimas mediante la evaluación diligente de aspectos cruciales de los instrumentos financieros, con un enfoque principal en acciones y ETF. Su compromiso radica en capacitar a las personas para que tomen decisiones de inversión estratégicas e informadas en el dinámico mundo de las finanzas.
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