La industria del software está posicionada para una expansión sostenida oportuno a los avances tecnológicos, la creciente demanda de soluciones de software innovadoras y el cambio cerca de plataformas basadas en la nimbo, que impulsan la demanda de soluciones de software. Entregado este contexto, evaluemos las perspectivas de las acciones de software Dynatrace, Inc. (DT), Datadog, Inc. (DDOG) y Confluent, Inc. (CFLT) para discernir la mejor oportunidad de inversión en la próspera industria. Sigue leyendo….
La industria del software en todo el mundo está siendo informante de una expansión extraordinario, impulsada por las crecientes demandas de transformación digital en diversos sectores industriales. La incorporación de inteligencia fabricado generativa adentro de estas aplicaciones tiende a catalizar una subida aún más sólida en toda la industria.
Dadas las perspectivas prometedoras de la industria, evaluamos tres acciones de software en este artículo para arrojar luz sobre cómo pueden ayudar a los inversores a utilizar las tendencias actuales de la industria en su beneficio.
Un candidato de importación sólido para 2024 parece ser Dynatrace, Inc. (DT), dados sus sólidos fundamentos. Por el contrario, Datadog, Inc. (PERRO) debe mantenerse en la tira de vigilancia para obtener mejores oportunidades de entrada, mientras que Confluent, Inc. (CFLT) es mejor evitarlo, dados sus débiles fundamentos.
Primero veamos qué está dando forma a la industria del software antiguamente de profundizar en los fundamentos de las tres acciones.
La influencia duradera y el impacto exponencial de la industria del software continúan moldeando a personas e instituciones en todo el mundo, lo que demuestra su dinámico huella dominó. Aportando un estimado 1,4 billones de dólares anuales para la finanzas estadounidense, este sector constituye un vigoroso pilar del avance crematístico y se prevé que siga siendo un potente catalizador del crecimiento en los próximos abriles. El mercado mundial de software Se prórroga que inteligencia los 1,79 billones de dólares, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,7% hasta 2032.
Transformación digital, que alpargata inteligencia fabricado, la automatización de procesos y la migración de datos a la nimbo, anhelo impulso a través de la inversión estratégica y la implementación en TI en varios sectores. El crecimiento previsto en el compra en TI catalizará la transformación digital en una amplia viso de industrias. El pronóstico de Gartner para Pago mundial en TI en 2024 anticipa un repunte sustancial del 8%, lo que arrojaría unos impresionantes 5,1 billones de dólares.
La pesquisa de Gartner para CIO y ejecutivos de tecnología de 2024 revela que los CIO están concentrando sus esfuerzos de inversión en Business Intelligence/observación de datos y plataformas en la nimbo. Un resolutivo 78% de los CIO demuestra interés en aumentar el compra en BI/observación de datos, mientras que el 73% expresa una inclinación cerca de una inversión intensificada en tecnología de la nimbo.
El mercado de software empresarial Se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 11,2% hasta alcanzar los 1,10 billones de dólares en 2029.
Teniendo en cuenta estas tendencias propicias, echemos un vistazo a los fundamentos de las tres acciones de software.
Acciones para comprar:
Dynatrace, Inc. (DT)
DT proporciona una plataforma de seguridad para entornos multinube. Opera Dynatrace, una plataforma de seguridad que proporciona monitoreo de aplicaciones y microservicios, seguridad de aplicaciones en tiempo de ejecución, monitoreo de infraestructura, oficina y observación de registros, monitoreo de experiencias digitales, observación de negocios digitales y automatización de la nimbo. La empresa asimismo ofrece servicios de implementación, consultoría y capacitación.
En noviembre, DT obtuvo la competencia de seguridad de Amazon Web Services (AWS). Al obtener esta competencia, DT ha demostrado experiencia en ayudar a sus clientes a remediar vulnerabilidades de guisa proactiva y defenderse contra amenazas en sus entornos de AWS.
Este inspección refuerza la posición de DT como socio confiable de AWS y es un declaración de su enfoque impulsado por IA para identificar, cortar e investigar vulnerabilidades en entornos híbridos y de múltiples nubes. Motiva aún más a la empresa a seguir ayudando a los clientes a acelerar la migración y la transformación a la nimbo con confianza.
El ROTA de DT en los últimos 12 meses del 6,09% es significativamente más stop que el promedio de la industria del 0,48%. Sus ingresos netos de los últimos 12 meses y sus márgenes de FCF apalancados de 13,06% y 24,42% son 453,7% y 182,4% más altos que los promedios de la industria de 2,36% y 8,65%, respectivamente.
Para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales y las ganancias brutas no GAAP de DT aumentaron un 25,9 % y un 28,3 % año tras año a 351,70 millones de dólares y 298,74 millones de dólares, respectivamente. Por otra parte, su flujo de caja excarcelado se situó en 34,13 millones de dólares, un 36,1% más que en el mismo trimestre del año precursor.
Para el mismo trimestre, sus ingresos netos no GAAP y sus ingresos netos no GAAP utilidad neta por energía aumentó un 45% y un 40,9% con respecto al trimestre del año precursor a $93,49 millones y $0,31, respectivamente.
Street prórroga que los ingresos y las EPS de DT para el tercer trimestre fiscal de 2024 (finalizado en diciembre de 2023) aumenten un 20,3% y un 11,8% año tras año a 357,75 millones de dólares y 0,28 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones consensuadas de ingresos y EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes, lo cual es impresionante.
La energía ha ganadería un 36,4% en los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 56,25 dólares. Durante el año pasado, ganó un 53,5%.
DT Calificaciones POWR reflejan estas perspectivas prometedoras. La energía tiene una calificación universal de B, lo que equivale a una Adquisición en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un extremo espléndido.
DT tiene una calificación B en Crecimiento, Sentimiento y Calidad. Ocupa el puesto 29 entre 134 acciones en el Aplicación de software industria.
Para ver las calificaciones adicionales de DT (Valencia, Momento y Estabilidad), haga clic aquí.
Stock a apoyar:
Datadog, Inc. (PERRO)
DDOG opera una plataforma de observabilidad y seguridad para aplicaciones en la nimbo en América del Boreal e internacionalmente. Los productos de la empresa incluyen monitoreo del rendimiento de infraestructura y aplicaciones, diligencia de registros, monitoreo de experiencia digital, perfilador continuo, monitoreo de bases de datos, monitoreo de redes, diligencia de incidentes, canalizaciones de observabilidad, diligencia de costos de la nimbo y monitoreo de servicios universales.
El 27 de noviembre de 2023, DDOG anunció soporte ampliado de seguridad y observabilidad para aplicaciones sin servidor de AWS creadas en los servicios AWS Lambda y Step Functions. La funcionalidad ayuda a los usuarios de AWS Lambda y Step Functions a detectar amenazas de seguridad, obtener una descripción universal de stop nivel de cómo se está desempeñando su máquina de estado en un momento único y monitorear los servicios instrumentados con OpenTelemetry.
En la misma data, DDOG agregó hallazgos de identidad, vulnerabilidad y nivel de aplicación a la Bandeja de entrada de seguridad. Esto proporciona a los ingenieros una traza actos para mejorar la postura de seguridad sin ningún esfuerzo o fricción adicional.
Con estas nuevas características, DDOG cambió la seguridad de la nimbo en una etapa más temprana del ciclo de vida del incremento de software y capacitó a los desarrolladores y equipos de seguridad para acometer los problemas de guisa proactiva. La Bandeja de entrada de seguridad de DDOG ofrece una traza unificada de los principales problemas que DevOps y los equipos de seguridad deben acometer para dominar significativamente el aventura.
El efectivo de operaciones de los últimos 12 meses de DDOG de 554,17 millones de dólares es un 617,2 % superior al promedio de la industria de 77,27 millones de dólares. Su beneficio bruto de los últimos 12 meses y sus márgenes de FCF apalancados de 80,01% y 26,18% son 62,8% y 202,7% más altos que los promedios de la industria de 49,14% y 8,65%, respectivamente.
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos y las ganancias brutas no GAAP de DDOG aumentaron un 25,4 % y un 29,5 % año tras año a 547,54 millones de dólares y 450,87 millones de dólares, respectivamente. Por otra parte, su flujo de caja excarcelado se situó en 138,19 millones de dólares, un 105,9% más que en el mismo trimestre del año precursor.
Para el mismo trimestre, sus ingresos netos no GAAP y sus ingresos netos por energía no GAAP aumentaron un 95,5% y un 95,7% con respecto al trimestre del año precursor a 158,46 millones de dólares y 0,45 dólares, respectivamente. Al 30 de septiembre de 2023, sus activos corrientes totales ascendían a 2.820 millones de dólares, en comparación con 2.340 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
Street prórroga que los ingresos y las EPS de DDOG para el cuarto trimestre fiscal de 2023 (finalizado en diciembre de 2023) aumenten un 21,1 % y un 67,9 % año tras año a 568,24 millones de dólares y 0,44 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de ingresos y ganancias por energía del consenso en cada uno de los cuatro trimestres siguientes.
La energía ha ganadería un 84% en los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 123 dólares. Durante el año pasado, ha ganadería un 77,7%.
Los fundamentos de DDOG se reflejan en sus calificaciones POWR. La energía tiene una calificación universal C, lo que equivale a Imparcial en nuestro sistema de calificación patentado.
DDOG tiene una calificación A en Crecimiento y una B en Calidad. Interiormente de la calificación B Software – Negocios industria, ocupa el puesto 23 entre 42 acciones.
haga clic aquí para ver las calificaciones POWR adicionales para DDOG (valía, impulso, estabilidad y sentimiento).
Acciones para traicionar:
Confluencia, Inc. (CFLT)
CFLT opera una plataforma de transmisión de datos en los Estados Unidos e internacionalmente. La empresa ofrece Confluent Cloud, Kafka Connect, ksqlDB y Stream Governance. Presta servicios a las industrias de automovilismo, comunicaciones, servicios financieros, juegos, gobierno, seguros, manufactura, saldo minorista y comercio electrónico, y tecnología.
El índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de CFLT de 0,31x es un 49,3% pequeño que el promedio de la industria de 0,62x, mientras que su CAPEX/Ventas de los últimos 12 meses de 0,37% es un 84,3% pequeño que el promedio de la industria de 2,37%.
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales y la pérdida operativa no GAAP de CFLT ascendieron a 200,18 millones de dólares y 10,92 millones de dólares, respectivamente. Por otra parte, su flujo de caja excarcelado alcanzó una emblema negativa de 13,08 millones de dólares.
Para el mismo trimestre, sus ingresos netos no GAAP y sus ingresos netos por energía no GAAP se situaron en 6,33 millones de dólares y 0,02 dólares, respectivamente. Al 30 de septiembre de 2023, los activos corrientes totales de CFLT ascendían a 2.170 millones de dólares, en comparación con los 2.200 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
Street prórroga que los ingresos y las EPS de CFLT para el año fiscal de 2023 (que finalizó en diciembre de 2023) sean de 769,09 millones de dólares y 0,01 dólares negativos, respectivamente.
La energía ha caído un 37,7% en los últimos seis meses para cerrar la última sesión de negociación a 22,31 dólares. En los últimos tres meses, ha disminuido un 27,8%.
Los sombríos fundamentos de CFLT se reflejan en sus calificaciones POWR. La energía tiene una calificación universal D, lo que equivale a Traicionar en nuestro sistema de calificación patentado.
CFLT tiene una calificación D por valía, estabilidad y calidad. Interiormente de la industria de Software – Aplicaciones, ocupa el puesto 127.
Más allá de lo que hemos destacado anteriormente, para ver las calificaciones adicionales de CFLT en cuanto a crecimiento, impulso y sentimiento, haga clic aquí.
¿Qué hacer a continuación?
Obtenga este crónica exclusivo con 3 empresas de bajo precio con un tremendo potencial de crecimiento incluso en los volátiles mercados actuales:
3 acciones que se duplicarán este año >
Las acciones de DDOG cayeron 0,54 dólares (-0,44%) en las operaciones previas a la comercialización del lunes. En lo que va del año, DDOG ha ganadería un 1,33%, frente a un aumento del 0,29% en el índice de remisión S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Sristi Suman Jayaswal
La dinámica del mercado de títulos despertó el interés de Sristi durante su época escolar, lo que la llevó a convertirse en periodista financiera. Su táctica preferida es modificar en acciones infravaloradas con sólidas perspectivas de crecimiento a holgado plazo. Sristi, que obtuvo una destreza en Contabilidad y Finanzas, prórroga profundizar su experiencia en investigación de inversiones y orientar mejor a los inversores.
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El cargo Investigación de tres acciones de software: ¿comprar, apoyar o traicionar? apareció primero en StockNews.com
