En 2023, los mineros de Bitcoin experimentaron un aumento en sus ganancias, pero desafíos como el evento de reducción a la parte acechan a los jugadores más pequeños.
A posteriori de desavenir una recesión en 2022, los mineros de Bitcoin (BTC) reportaron márgenes saludables en 2023, especialmente aquellos con ataque a energía económica.
Según Compass Mining, empresas como TeraWulf y Cipher Mining lograron márgenes brutos superiores al 60%. En promedio, las empresas mineras destacadas informaron márgenes de casi el 47% en el primer trimestre de 2023.
Al mismo tiempo, el hashrate de la red Bitcoin, una medida de su potencia informática, experimentó un crecimiento significativo en los últimos meses, lo que refleja un ciclo de mercado alcista.
Para el 11 de enero, la tasa de hash alcanzó un mayor histórico de casi 700 exahashes por segundo (EH/s), un aumento considerable con respecto a los 265 EH/s de enero de 2023, lo que indica un panorama minero más activo y competitivo.
Tasa de hash de Bitcoin | Fuente: CoinWarz
Sin secuestro, la industria asimismo enfrenta desafíos. El esperado evento de reducción a la parte de Bitcoin en abril de 2024, que reducirá a la parte las recompensas en piedra de 6,25 a 3,125 Bitcoins, cobra gran importancia. Con menos Bitcoins nuevos recompensados por la minería, los mineros pueden desavenir desafíos para cubrir sus costos operativos, particularmente si el precio de Bitcoin y las tarifas de transacción no aumentan proporcionalmente. La reducción de las recompensas podría admitir a que los mineros menos eficientes cierren sus operaciones, lo que afectaría a la red en común. Las mineras más pequeñas pueden carecer un aumento de precios para abastecer la rentabilidad.
La aprobación por parte de la SEC de 11 solicitudes de ETF de BTC al contado el 10 de enero ha llenado de optimismo el mercado de las criptomonedas. Es probable que afecte los precios de Bitcoin y, en consecuencia, las ganancias mineras. Profundicemos en estos aspectos para comprender mejor el futuro de la minería de Bitcoin.
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Esquema de la minería de Bitcoin 2023
2023 surgió como un período histórico en la minería de Bitcoin, impresionado por varios logros y desarrollos.
Ingresos y hashrate récord
Diciembre de 2023 se destacó como el mes más gratificante para los mineros de Bitcoin desde el pico del mercado en noviembre de 2021.
Las recompensas mineras acumularon 36.657 BTC, de los cuales un significativo 21,75% se originó en tarifas de transacción, impulsadas en gran medida por las actividades de inscripción.
En este período asimismo el precio medio de mercado de Bitcoin se estabilizó por encima de los 42.000 dólares, alcanzando un mayor de cerca de de 44.000 dólares. Este repunte del mercado impulsó los ingresos mineros totales en diciembre de 2023 a más de 1.500 millones de dólares, el nivel más parada desde los 1.700 millones de dólares registrados en noviembre de 2021.
Inversión masiva en infraestructura minera
En 2023, se logró un hito en el hashrate promedio mensual, superando por primera vez los 500 EH/s. Este aumento en el hashrate indica una inversión sustancial en el sector minero.
Se estima que se invirtieron 5 mil millones de dólares en hardware, lo que duplicó la tasa de hash de la red de 250 EH/s en el cuarto trimestre de 2022 a 507 EH/s en el cuarto trimestre de 2023. Esta inversión estuvo acompañada de un aumento correspondiente en la capacidad de energía, estimada en 5,5 gigavatios.
Nuevos registros mineros corporativos
Las grandes empresas mineras experimentaron un gran éxito: MaraPool de Marathon extrajo 1.853 BTC de 221 bloques en diciembre de 2023, un aumento sustancial con respecto a los 475 BTC de diciembre de 2022.
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Asimismo hubo un impresionante aumento intermensual (MoM) del 18% en la tasa de hash operativa promedio de Marathon Digital, alcanzando 22,4 EH/s, lo que indica un crecimiento sólido en la eficiencia y capacidad minera.
Creciente rentabilidad e inversiones
A lo derrochador de 2023, los mineros disfrutaron de un aumento del 400% en los ingresos diarios promedio por tarifas de transacción, aproximadamente 2 millones de dólares por día.
Según un referencia fresco de Messari, los mineros de BTC recibieron importantes inversiones de hacienda de peligro en noviembre de 2023. De 98 acuerdos relacionados con las criptomonedas durante ese mes, cerca de del 90%, por un total de 1,750 millones de dólares, se dirigieron a los mineros de Bitcoin.
El mes pasado, la cobro de fondos criptográficos estuvo liderada por los mineros de BTC, con Northern Data y Phoenix Group recaudando ~$600 millones y ~$370 millones respectivamente.
Dejando a un banda esos acuerdos, el resto del mercado de criptoempresas obtuvo un bulto de ~750 millones de dólares en 98 acuerdos. pic.twitter.com/CvuwUsgu5c
– Messari (@MessariCrypto) 29 de noviembre de 2023
Este aumento de la rentabilidad influyó en la dinámica del mercado de Bitcoin, ya que los mineros estaban menos dispuestos a traicionar sus tenencias, reduciendo así la presión de saldo sobre Bitcoin.
¿Cómo les fue a las principales empresas de criptominería en 2023?
Núcleo investigador (CORZQ)
Core Scientific tuvo un 2023 productivo, generando 1,177 Bitcoin solo en diciembre de 2023 y un total de 13,762 Bitcoin a lo derrochador de 2023.
Esto se logró mediante una anciano tasa de hash operativa de 16,9 EH/s. Sus ingresos en diciembre se dispararon a 49,7 millones de dólares, un aumento del 38% con respecto a noviembre, atribuido a mayores recompensas mineras y un aumento en el precio de Bitcoin.
Plataforma antidisturbios (RIOT)
Riot Platforms fue informante de un aumento en la producción en diciembre de 2023, produciendo 619 Bitcoin a una tasa diaria de 20 BTC, lo que representa un aumento del 35% desde el 1 de noviembre.
A pesar de un mejor desempeño en diciembre, la tasa de utilización efectiva de la compañía fue del 69%, lo que genera dudas sobre el beocio desempeño minero en comparación con sus pares.
Riot Platforms asimismo está avanzando en el progreso de su instalación Corsicana en Texas, con el objetivo de elevar su tasa de hash de autominería a 28 EH/s para finales de 2024.
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Bitdeer (BTDR)
El desempeño de Bitdeer en diciembre de 2023 asimismo fue extraordinario, generando 434 BTC, un aumento del 149,4% con respecto a diciembre de 2022.
Este aumento en la productividad se logró a pesar de una disminución en la tasa de hash operativa a 6,7 EH/s, oportuno al retiro de 6000 máquinas mineras heredadas.
La expansión estratégica de la compañía para los próximos abriles incluye la construcción de un centro de datos de refrigeración por inmersión de 175 MW en Noruega y un centro de datos de 221 MW en Ohio, cuya finalización está prevista para 2025.
Chispa limpia (CLSK)
CleanSpark experimentó un musculoso crecimiento en 2023, extrayendo un total de 7.391 BTC. Su organización se inclinó en gran medida alrededor de la “mantenimiento”, lo que resultó en un aumento de la reserva de Bitcoin de 3002 BTC, valorada en aproximadamente $126,9 millones a fines de diciembre de 2023.
Sólo en diciembre, CleanSpark extrajo 720 Bitcoins, manteniendo una tasa de hash operativa de 10,08 EH/s con una utilización del 99%.
Colmena Digital (HIVE)
Hive Digital experimentó una ligera reducción en su tasa de ascendencia diaria en diciembre de 2023, extrayendo un total de 282,8 Bitcoin a una tasa de 9,1 BTC por día.
A pesar de esto, sus ingresos por autominería aumentaron un 15% a 12 millones de dólares en diciembre, impulsados por mayores recompensas de Bitcoin y un aumento en el precio de Bitcoin.
Hive Digital vendió 203 Bitcoin, que constituyó el 72% de su producción mensual, y añadió 80 BTC a su “hodl”, totalizando 1.707 BTC valorados en 72,1 millones de dólares a finales de diciembre.
Minería de criptomonedas en 2024: Los principales jugadores se preparan para acortar a la parte
La aprobación por parte de la SEC de los ETF de Bitcoin al contado el 10 de enero podría afectar significativamente la dinámica del mercado de Bitcoin.
Larry Fink, director ejecutante de BlackRock, destacó los ETF de Bitcoin como un punto de inflexión para la industria financiera, lo que indica un interés sustancial por parte de los principales sectores financieros.
Encima, este progreso podría introducir un hacienda considerable en el mercado de Bitcoin. Los analistas han predicho que la aprobación podría gestar un flujo de entre 50 y 100 mil millones de dólares alrededor de ETF de Bitcoin solo en los EE. UU., lo que podría aumentar el valía de mercado de BTC.
En el contexto de la minería de Bitcoin, un aumento en el precio de mercado de Bitcoin, impulsado en parte por la afluencia de hacienda procedente de ETF, podría impactar positivamente en la rentabilidad de los mineros.
Esto es particularmente relevante ahora que la comunidad minera de Bitcoin se prepara para el evento de reducción a la parte en 2024, que reducirá la premio en piedra de 6,25 a 3,125 Bitcoins. Históricamente, los eventos de reducción a la parte han provocado un aumento en el precio de Bitcoin oportuno al beocio crecimiento de la ofrecimiento.
En preparación para la reducción a la parte de Bitcoin en 2024, los mineros se están adaptando estratégicamente. Los pasos secreto incluyen poner al día al hardware de minería más fresco y valioso, como el Antminer S19 XP, para maximizar la eficiencia de la tasa de hash.
Asimismo están invirtiendo en fuentes de energía sostenibles y más baratas, cruciales para la rentabilidad a medida que caen las recompensas en piedra. Encima, los mineros están acumulando reservas de efectivo y diversificándose alrededor de servicios de aglomeración y computación de parada rendimiento, lo que garantiza la estabilidad financiera y la resiliencia operativa frente a las recompensas mineras reducidas.
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