Durante la anciano parte de seis primaveras, Berkshire Hathaway (BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.A)(BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.B) El director ejecutor Warren Buffett ha estado montando un espectáculo para Wall Street y la comunidad inversora. A pesar de ser tan falible como cualquier otro inversor, el “Oráculo de Omaha”, como se le conoce afablemente, ha supervisado una monstruosa provecho combinada de acciones Clase A de su empresa (BRK.A) del 4.995.105%, al clausura del 15 de marzo.
Se han escrito libros detallados que detallan la “fórmula” que Buffett ha utilizado para exceder ampliamente el índice de narración. S&P 500. Por lo normal, esto implica apañarse empresas de marca con ventajas competitivas sostenibles y equipos de encargo confiables.
Sin requisa, es posible que le sorprenda asimilar que tres de las 45 acciones que Buffett y su clan de financiación tienen actualmente en la cartera de 366.000 millones de dólares de Berkshire Hathaway son acciones de inteligencia químico (IA) de última concepción. Según estimaciones de PwC, las soluciones de IA (es proponer, software y sistemas que abordan tareas que normalmente se asignan a los humanos) pueden ampliar 15,7 billones de dólares al producto interno bruto mundial a finales de la lapso.
Al 15 de marzo, el 44% (159 mil millones de dólares) de la cartera de 366 mil millones de dólares que Buffett supervisa en Berkshire Hathaway se estaba poniendo a trabajar en tres acciones de AI de propiedad monopolio, y no, NVIDIA Ciertamente no es uno de ellos.
Apple: 156.317.767.200 dólares (42,8% de la propiedad invertida)
La anciano parte de las “participaciones en IA” de Buffett podrían atribuirse al área más importante de la cartera de financiación de Berkshire: el inventario tecnológico. Manzana (NASDAQ:AAPL). Apple representa más de cuatro veces la ponderación de Institución financiera Américaque es la segunda décimo más prócer de Berkshire (10% de las propiedades invertidas).
Aunque Apple no está desarrollando la infraestructura que convirtió a Nvidia en la inspiración del movimiento de IA, las funciones de IA están integradas en casi todos sus productos y son cruciales para la táctica de crecimiento a abundante plazo de la empresa. Apple utiliza IA para mejorar las capacidades de autocorrección y sugerencia de palabras de su iPhone líder en décimo de mercado en EE. UU., y recientemente lanzó sus auriculares Vision Pro de existencia mixta, que incluyen seguimiento de fanales y manos mediante IA.
Si admisiblemente las soluciones de inteligencia químico son rudimentos básicos en los productos de Apple, Buffett y sus principales asesores financieros, Ted Weschler y Todd Combs, sin duda compraron acciones de Apple por diferentes razones.
Uno de los principales atractivos de Apple es su observancia distintiva de los clientes. Probablemente sea el fabricante mundial más conocido y valioso. Amparar una décimo del 50% o más en el mercado de teléfonos inteligentes de EE. UU. significa que los compradores esperan ansiosamente el tirada anual de un nuevo iPhone.
El Oráculo de Omaha probablemente además se esté enamorando del equipo de establecimiento de primer nivel de Apple. Adicionalmente de mejorar continuamente el rendimiento del iPhone y desarrollar el Apple Watch, el director ejecutor de Apple, Tim Cook, está encabezando una metamorfosis en la que su empresa se orienta más alrededor de las empresas. Acentuar que los servicios de suscripción deberían mejorar gradualmente los márgenes de Apple, eliminar las fluctuaciones de ventas observadas durante el final de los principales ciclos de modernización del iPhone y alentar a los consumidores a permanecer adentro del ecosistema de servicios y productos de Apple.
La otra razón por la que Buffett es un gran admirador de Apple es el inigualable software de retorno de hacienda de la empresa. Apple devolvió sólo un poco más de 15 mil millones de dólares en dividendos a sus accionistas el año pasado, y ha recomprado un valencia asombroso de 651 mil millones de dólares de sus acciones comunes desde principios de 2013. Esto significa que Berkshire se está convirtiendo gradualmente en un socio más prócer en Apple. sin tener que mover un dedo.
Amazon: 1.744.200.000 dólares (0,5% de la propiedad invertida)
Una segunda entusiasmo de inteligencia químico que puede encontrar en la cartera de 366 mil millones de dólares de Warren Buffett en Berkshire Hathaway no es otra que el capo del comercio electrónico. Amazonas (NASDAQ:AMZN).
Amazon está utilizando la IA de más formas de las que se pueden contar aquí. Algunos ejemplos incluyen analizar lo que está comprando y agregando a su carrito de compras para encargar nuevos productos, así como permitir a sus clientes de Amazon Internet Services (AWS) crear aplicaciones utilizando IA generativa para personalizar anuncios y mejorar las interacciones con los clientes.
Adicionalmente, Amazon está ampliando sus propias unidades de procesamiento de gráficos (GPU) para sus centros de datos internos que podrían complementar, o incluso reemplazar, las GPU de Nvidia que han arrasado en la entusiasmo de la IA.
Si admisiblemente la mayoría de la multitud está familiarizada con Amazon correcto a su mercado en andana abrumadoramente dominante, en existencia son los segmentos operativos auxiliares de la empresa los que hacen la anciano parte del trabajo pesado. Podría decirse que ninguna sección es más importante que AWS.
El año pasado, AWS representó rodeando de una sexta parte de las ventas netas de Amazon, pero fue responsable de dos tercios de los ingresos operativos de la empresa. El consumición empresarial en la cúmulo todavía parece estar en sus primeras etapas de expansión, lo que sugiere que AWS tiene muchos primaveras de crecimiento de ventas de dos dígitos por delante. En septiembre de 2023, AWS lideraba todas las diferentes plataformas de servicios de infraestructura en la cúmulo con una décimo del 31 % del consumición mundial.
Curiosamente, Amazon además es suficiente de ocasión. Las acciones se pueden cazar ahora mismo por un descuento superior al 40% sobre su hacienda promedio en circulación durante los últimos cinco primaveras. Si admisiblemente esta puede no ser la típica “acciones de valencia” que examen Buffett, en existencia es poco que ha despertado el interés de uno o los dos de sus principales asesores de inversión.
Copo de cocaína: $961.500.271 (0,3% de la propiedad invertida)
La tercera entusiasmo de IA que, anejo con Apple y Amazon, representa rodeando del 44% de los activos invertidos de Berkshire Hathaway es la empresa de almacenamiento de datos en la cúmulo. Copo de cocaína (BOLSA DE NUEVA YORK: NIEVE). Esta es otra décimo de Berkshire que casi con seguridad se agregó correcto a la influencia de Weschler o Combs.
Snowflake efectivamente se puso en el planisferio de los inversores en inteligencia químico el verano pasado cuando anunció una colaboración con Nvidia que permitiría a las cuentas de Snowflake beneficiarse las GPU de inscripción potencia de Nvidia. Snowflake además pone a disposición de sus clientes soluciones de inteligencia químico generativa para ayudar con la capacitación, la personalización y la implementación de grandes modelos de lengua.
Lo que efectivamente atrajo a los inversores a Snowflake desde que salió a bolsa en septiembre de 2020 son sus beneficios competitivos admisiblemente definidos. Por ejemplo, puede resultar difícil para los clientes de plataformas de servicios de infraestructura en la cúmulo competidoras compartir datos. Regalado que Snowflake construyó su infraestructura sobre las plataformas en la cúmulo preferidas, compartir y transferir conocimientos es valentísimo.
Los clientes además parecen comprender la clara política de precios de Snowflake. En área de utilizar precios de suscripción como muchos de sus pares, Snowflake ha optado por cobrar a los usuarios en función de la cantidad de datos que almacenan y la cantidad de Snowflake Compute Credit que utilizan.
Sin requisa, independientemente de estas ventajas agresivas admisiblemente definidas, ha sido difícil acreditar la valoración premium de Snowflake. Sus días de crecimiento de ventas de tres dígitos quedaron antes. Regalado que las empresas siguen siendo cautelosas con respecto a las perspectivas a corto plazo para la riqueza estadounidense, se retraso que el crecimiento anual de las ventas de Snowflake disminuya a aproximadamente el 22% en el presente año fiscal. Al exceder las 160 veces las ganancias por entusiasmo estimadas, los inversores tendrían sentido apoyar la distancia y permitir que Snowflake gravedad su valoración presente.
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Bank of America es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Idiot. John Mackey, ex director ejecutor de Entire Meals Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la acoplamiento directiva de The Motley Idiot. Sean Williams tiene puestos en Amazon y Bank of America. The Motley Idiot tiene posiciones y recomienda Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Nvidia y Snowflake. The Motley Idiot tiene una política de divulgación.
El 44% de la cartera de 366 mil millones de dólares de Warren Buffett está invertida en tres acciones de inteligencia químico (IA) de amplia propiedad, según reveló inicialmente The Motley Idiot.
