La sólida demanda de software entre individuos y empresas y numerosos avances tecnológicos han despejado lucrativas oportunidades de crecimiento para los proveedores de software. Por lo tanto, podría ser prudente alterar en las principales acciones de software de Wall Street, F5 (FFIV), DocuSign (DOCU) y Trend Micro (TMICY), que están aplastando a la competencia. Sigue leyendo….
La creciente demanda de software en múltiples sectores de uso final, como TI, comercio minorista, manufactura y atención médica, ha posicionado a la industria del software para un crecimiento significativo a abundante plazo. Este aumento está siendo impulsado por el creciente consumición mundial entre las empresas y la rápida apadrinamiento de tecnologías emergentes.
Dada la sólida cojín de la industria, podría ser prudente considerar comprar las principales acciones de software de Wall Street, F5, Inc. (FFIV), DocuSign, Inc. (DOCU) y Trend Micro Incorporated (TMICY), con un enorme potencial de crecimiento.
El software permite que el hardware de la computadora realice tareas esenciales y ayude a las empresas a trabajar de guisa válido. Permiten a las empresas optimizar los procesos, lograr a los datos de forma precisa y rápida y analizar la información fácilmente. Gartner pronostica que el consumición mundial en software alcanzará un total de 1,03 billones de dólares en 2024, un aumento del 12,7% respecto al año preparatorio.
La rápida digitalización entre las organizaciones, la creciente apadrinamiento de tecnologías de vanguardia como la aglomeración, la IA y el IoT, la rápida integración de puntos de contacto multicanal en una única plataforma y la creciente penuria de analizar grandes cantidades de datos empresariales son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento y la rentabilidad de la industria del software empresarial.
Se prórroga que el mercado de software empresarial crezca a una tasa compuesta anual del 11,2% durante el período previsto (2024-2029), alcanzando rodeando de 1,10 billones de dólares en 2029.
El software empresarial además ofrece muchas oportunidades para que las pequeñas, medianas y grandes empresas amplíen ampliamente sus operaciones con software como servicio (SaaS). Varias organizaciones globales están adoptando SaaS para diversas aplicaciones, incluida la infraestructura de TI, la encargo de relaciones con los clientes (CRM), la encargo financiera y la planificación de bienes humanos (HRP).
En los últimos tiempos, las tasas de delitos cibernéticos han aumentado y el creciente número de ataques pone vidas en peligro, cuesta millones a las empresas y amenaza la seguridad franquista. Existe una penuria cada vez viejo de software de seguridad eficaz con un peligro cada vez viejo de filtraciones de datos o ataques de ransomware.
Se prevé que el mercado de software de seguridad significación un total de 51.460 millones de dólares, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 13,9% durante el período previsto.
El interés de los inversores en las acciones de software es evidente en los rendimientos del 53,2% del ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) durante el año pasado.
Teniendo en cuenta las brillantes perspectivas de la industria, los inversores podrían considerar anexar acciones de software fundamentalmente sólidas FFIV, DOCU y TMICY a sus carteras.
Analicemos los fundamentos de estas acciones en detalle:
F5, Inc. (FFIV)
FFIV ofrece soluciones de entrega y seguridad de aplicaciones multinube a nivel internacional. Sus servicios de aglomeración distribuida permiten a los clientes implementar, proteger y proceder aplicaciones en cualquier edificio, desde las instalaciones hasta la aglomeración pública. La empresa ofrece soluciones unificadas de seguridad, redes y encargo de aplicaciones.
El 7 de febrero de 2024, FFIV anunció nuevas capacidades que reducen la complejidad de proteger y potenciar la creciente cantidad de aplicaciones y API en el corazón de las experiencias digitales modernas. Las nuevas capacidades de inteligencia fabricado y seguridad API de extremo a extremo facilitan a los clientes proteger sus aplicaciones impulsadas por inteligencia fabricado.
Con la IA acelerando el crecimiento de las aplicaciones y las API que las conectan, FFIV lleva las pruebas de código API y el examen de telemetría a los servicios distribuidos en la aglomeración de F5, creando la decisión de seguridad de API más completa y preparada para la IA de la industria.
Para el primer trimestre del año fiscal 2024 que finalizó el 31 de diciembre de 2023, FFIV reportó ingresos netos totales de 693 millones de dólares y sus ingresos netos por servicios aumentaron un 7,5% año tras año a 386,74 millones de dólares. El beneficio bruto no GAAP de la empresa aumentó un 2,1% con respecto al valencia del año preparatorio hasta 575 millones de dólares. Su beneficio activo no GAAP creció un 32,9 % año tras año hasta 246 millones de dólares.
Los ingresos netos no GAAP y las EPS no GAAP de la compañía de 205 millones de dólares y 3,43 dólares indican un crecimiento del 37,6 % y el 38,9 % con respecto al trimestre del año preparatorio, respectivamente. Su efectivo y equivalentes de efectivo fueron de $822,57 millones al 31 de diciembre de 2023, en comparación con $797,16 millones al 30 de septiembre de 2023.
Para el segundo trimestre del año fiscal 2024, FFIV prórroga que sus ingresos estén en el rango de $ 675 millones a $ 695 millones, mientras que se prórroga que sus ganancias no GAAP estén en el rango de $ 2,79 a $ 2,91 por bono.
Los analistas esperan que el BPA de FFIV para el segundo trimestre (que finaliza en marzo de 2024) aumente un 13,3% año tras año a 2,87 dólares. Encima, la compañía superó las estimaciones de ingresos y ganancias por bono consensuadas en los cuatro trimestres posteriores, lo cual es impresionante.
Para el año fiscal que finaliza en septiembre de 2025, se prórroga que los ingresos y las EPS de FFIV crezcan un 4,4% y un 10,1% con respecto al año preparatorio a 2910 millones de dólares y 13,87 dólares, respectivamente.
Las acciones de FFIV han subido un 17,3% en los últimos seis meses y un 28,3% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 186,61 dólares.
Las brillantes perspectivas de FFIV se reflejan en sus calificaciones POWR. La bono tiene una calificación normal de A, lo que se traduce en una Negocio Cachas en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno ponderado en un punto espléndido.
FFIV tiene una calificación A en Calidad y una B en Valía. Ocupa el puesto número 4 entre 43 acciones en la industria de software empresarial con calificación B.
Para consultar las calificaciones POWR de FFIV para crecimiento, impulso, estabilidad y sentimiento, haga clic aquí.
DocuSign, Inc. (DOCUMENTO)
DOCU proporciona soluciones de firma electrónica a nivel internacional. Ofrece la decisión de firma electrónica DocuSign que permite el giro y firma de acuerdos; Contract Lifecycle Management (CLM), que automatiza los flujos de trabajo en todo el proceso del acuerdo; y Gen para Salesforce, que permite a los representantes de ventas difundir acuerdos automáticamente.
El 30 de noviembre de 2023, DOCU obtuvo la autorización StateRAMP, lo que profundiza el compromiso de DOCU de ofrecer a los gobiernos estatales y locales golpe a experiencias de acuerdos seguras y sin inconvenientes. StateRAMP reúne a los gobiernos estatales y locales para desarrollar estándares para la seguridad de la aglomeración, educar sobre las mejores prácticas y ofrecer métodos para revisar la seguridad de la aglomeración.
La autorización StateRAMP ayuda a los gobiernos estatales y locales a priorizar la seguridad de los datos adicionalmente de fomentar y persistir la confianza entre sus electores y otras entidades gubernamentales.
El 14 de noviembre, DOCU lanzó WhatsApp Delivery, que permite a los usuarios cerrar acuerdos más rápido con la plataforma de transporte más popular del mundo. Permitirá a los clientes conmover a los firmantes sin problemas a través de sus plataformas de comunicación preferidas. La integración de DOCU eSignature de WhatsApp envía a los usuarios notificaciones en tiempo existente que se vinculan directamente a los acuerdos y permiten una firma rápida y segura.
La integración demuestra el compromiso de DOCU con la expansión internacional, permitiendo una firma rápida y segura en todo el mundo.
Los ingresos totales de DOCU aumentaron un 8,5 % año tras año a 700,42 millones de dólares durante el tercer trimestre que finalizó el 31 de octubre de 2023. Su beneficio bruto no GAAP aumentó un 8,1 % año tras año a 581,43 millones de dólares. Los ingresos de operaciones no GAAP de la compañía crecieron un 27,4% con respecto al valencia del año preparatorio a 187,41 millones de dólares.
Encima, los ingresos netos no GAAP de la compañía ascendieron a 163,80 millones de dólares y 0,79 dólares por bono, un 38,7% y un 38,5% más que el trimestre del año preparatorio, respectivamente. Su efectivo y equivalentes de efectivo ascendían a 1.190 millones de dólares al 31 de octubre de 2023, en comparación con 721,89 millones de dólares al 31 de enero de 2023.
Según la orientación comercial para el cuarto trimestre del año fiscal 2024, DOCU prórroga que los ingresos totales estén entre $696 millones y $700 millones, y se prórroga que los ingresos por suscripción estén entre $679 millones y $683 millones.
Street prórroga que los ingresos de DOCU para el año fiscal (que finalizó en enero de 2024) aumenten un 9,2% año tras año a 2,750 millones de dólares. Se prórroga que su EPS para el mismo período aumente un 41,5% año tras año a 2,87 dólares. Encima, la compañía superó las estimaciones de consenso de ingresos y EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes.
Las acciones de DOCU ganaron marginalmente durante el mes pasado para cerrar la última sesión de negociación a 51,18 dólares.
Los sólidos fundamentos de DOCU se reflejan en sus calificaciones POWR. La bono tiene una calificación normal de A, lo que se traduce en una Negocio Cachas en nuestro sistema de calificación patentado.
La bono tiene una calificación A de Crecimiento y una calificación B de Valía y Calidad. En el interior de la industria de software SAAS con calificación B, DOCU encabezó entre las 20 acciones.
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Trend Micro Incorporada (TMICY)
Con sede en Tokio, Japón, TMICY desarrolla y vende software relacionado con la seguridad para computadoras y servicios relacionados en todo el mundo. Ofrece plataformas como la plataforma Vision One, encargo de superficies de ataque, detección y respuesta extendidas (XDR), seguridad en la aglomeración, seguridad de terminales, seguridad de red, seguridad de correo electrónico, seguridad OT/ICS e inteligencia sobre amenazas.
El 29 de noviembre de 2023, TMICY obtuvo la competencia incorporada de Amazon Web Services (AWS) en la categoría Seguridad y operaciones en la aglomeración. Le otorgó a TMICY el gratitud como socio de AWS, al ofrecer una decisión integrada de AWS diseñada para instalar, configurar e integrarse con servicios fundamentales esencia de AWS automáticamente mediante un repositorio de código modular (MCR).
El 28 de noviembre, TMICY anunció la incorporación de la encargo de riesgos en la aglomeración a su plataforma insignia de ciberseguridad. El nuevo servicio agrega valencia empresarial al permitir a las organizaciones consolidar sus esfuerzos de ciberseguridad y obtener una visión completa de los riesgos de seguridad de la aglomeración en entornos de TI híbridos.
El tirada incluye características como escaneo de vulnerabilidades nativo de la aglomeración y sin agentes, delegación de la postura de seguridad en la aglomeración (CSPM), delegación de derechos de infraestructura en la aglomeración (CIEM) y visibilidad de riesgos.
Encima, el 27 de noviembre, TMICY lanzó su nueva aparejo de inteligencia fabricado generativa, Trend Companion, diseñada para capacitar a los analistas de seguridad impulsando flujos de trabajo optimizados y una viejo productividad. Trend Companion puede acortar el tiempo que los analistas dedican a evaluaciones manuales de riesgos e investigaciones de amenazas en un 50 % o más a través de una interfaz de verbo sencillo.
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023, las ventas netas de TMICY aumentaron un 13,3% año tras año a ¥183,72 mil millones ($1,23 mil millones). Sus ingresos operativos crecieron un 14,5% con respecto al período preparatorio a 29.610 millones de yenes (198,34 millones de dólares). Los ingresos ordinarios de la empresa de 31.930 millones de yenes (213,89 millones de dólares) indican un crecimiento del 5% año tras año.
Encima, los ingresos netos de la empresa atribuibles a los propietarios de la matriz y los ingresos netos por bono ascendieron a 12.810 millones de yenes (85,77 millones de dólares) y 93,26 yenes, respectivamente. Sus activos corrientes totales eran de 352,74 mil millones de yenes (2,36 mil millones de dólares) al 30 de septiembre de 2023, en comparación con 319,93 mil millones de yenes (2,14 mil millones de dólares) al 31 de diciembre de 2022.
Los analistas esperan que los ingresos y las EPS de TMICY para el segundo trimestre (que finaliza en junio de 2024) aumenten un 4,3% y un 29,4% año tras año a 442,13 millones de dólares y 0,36 dólares, respectivamente. Para el año fiscal 2024, se prórroga que los ingresos de la compañía crezcan un 9 % año tras año hasta los 1.850 millones de dólares, mientras que se prórroga que su EPS crezca un 46,1 % con respecto al año preparatorio hasta los 1,47 dólares.
En los últimos seis meses, la bono ha manada un 32,1% y un 15,1% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 56,41 dólares.
Las calificaciones POWR de TMICY reflejan su sólida perspectiva. La bono tiene una calificación normal A, lo que se traduce en una Negocio Cachas en nuestro sistema de calificación patentado.
TMICY tiene una calificación A en Estabilidad y una B en Calidad y Crecimiento. Ocupa el puesto número 2 entre 23 acciones adentro de la industria de seguridad y software con calificación B.
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Las acciones de FFIV se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del lunes. En lo que va del año, FFIV ha manada un 4,26%, frente a un aumento del 5,45% en el índice de remisión S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Mangeet Kaur Bouns
El gran interés de Mangeet por el mercado de títulos la llevó a convertirse en investigadora de inversiones y periodista financiera. Utilizando su enfoque fundamental para analizar acciones, Mangeet escudriñamiento ayudar a los inversores minoristas a comprender los factores subyacentes ayer de tomar decisiones de inversión.
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El cargo Las 3 principales acciones de software de Wall Street aplastan a la competencia apareció primero en StockNews.com
