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Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) son uno de los lugares más atractivos para los inversores de ingresos. Los REIT no sólo tienen un sólido historial de dividendos crecientes, sino que igualmente pueden galardonar a los inversores con un precio de las acciones en aumento, lo que significa que los inversores pueden cobrar de dos maneras.
Los REIT tienen una preeminencia fiscal particular que no está adecuado para la mayoría de las empresas. No se les cobran impuestos sobre las ganancias corporativas a cambio de retribuir la viejo parte de esas ganancias a los accionistas. Esta preeminencia tiende a hacer de los REIT un área atractivo para financiar acervo raíces, lo que significa que la industria continúa creciendo y adquiriendo más propiedades con calidad de inversión.
Para encontrar algunos nombres de suspensión rendimiento a espléndido plazo, hemos examinado el sector REIT en pesquisa de algunas de las características más prometedoras.
Mejores REIT por rentabilidad total
Los REIT aquí muestran el rendimiento total más suspensión de los últimos cinco abriles utilizando los siguientes criterios:
- Empresas estadounidenses que cotizan en bolsas locales
- Un dividendo creciente en los últimos cinco abriles
- Una rentabilidad total positiva en los últimos cinco abriles
| Empresa (ticker) | Rentabilidad total a 5 abriles | Rentabilidad por dividendo | Crecimiento de dividendos en 5 abriles |
|---|---|---|---|
| Datos de Charles Schwab al 9 de enero de 2024 | |||
| Propiedades Industriales Innovadoras (IIPR) | 157,0% | 7,6% | 66,8% |
| REIT industrial de Plymouth (PLYM) | 156,1% | 3,8% | 1,6% |
| Equinix (EQIX) | 125,0% | 2,1% | 9,5% |
| Prólogo (PLD) | 121,8% | 2,6% | 12,4% |
| Propiedades de Eastgroup (EGP) | 107,9% | 2,8% | 13,3% |
| Propiedades de grupo y ocio (GLPI) | 99,7% | 6,0% | 1,1% |
| Almacenamiento de espacio adicional (EXR) | 98,5% | 4,1% | 14,0% |
Los resultados aquí clasifican estos REIT en orden de rendimiento total a cinco abriles para los inversores, ofreciendo quizás empresas que puedan seguir creciendo a tasas altas en el futuro. Si adecuadamente el desempeño pasado no es señal de desempeño futuro, algunos subsectores de REIT pueden seguir obteniendo mejores resultados durante abriles, como las propiedades logísticas, los acervo raíces de almacenamiento y los centros de datos.
Por lo tanto, los inversores que buscan el viejo rendimiento total –no sólo los dividendos actuales más altos– tal vez quieran centrarse en los mejores REIT en los sectores calientes o que pronto lo estarán.
Los mejores REIT para obtener altos dividendos y crecimiento
Otros inversores de REIT pueden centrarse en los ingresos actuales y la perspectiva de dividendos crecientes, y los REIT son una de las mejores inversiones pasivas. Los REIT a continuación muestran una combinación de suspensión rendimiento presente y crecimiento utilizando los siguientes criterios:
- Empresas estadounidenses que cotizan en bolsas locales
- Un dividendo presente de entre el 2 y el 6 por ciento
- Un dividendo que crece al menos un 5 por ciento anual durante los últimos cinco abriles.
- Una rentabilidad total positiva en los últimos cinco abriles
| Empresa (ticker) | Rentabilidad por dividendo | Crecimiento de dividendos en 5 abriles | Rentabilidad total a 5 abriles |
|---|---|---|---|
| Datos de Charles Schwab al 9 de enero de 2024 | |||
| Fideicomiso Doméstico de Afiliados de Almacenamiento (NSA) | 5,5% | 15,6% | 85,3% |
| Castillo de la Corona (CCI) | 5,5% | 8,9% | 23,4% |
| Fideicomiso de propiedad de las cuatro esquinas (FCPT) | 5,5% | 6,5% | 17,1% |
| CareTrust REIT (CTRE) | 5,1% | 8,3% | 43,8% |
| Alejandro y Baldwin (ALEX) | 4,8% | 32,6% | 9,9% |
| Publicidad Lamar (LAMR) | 4,8% | 7,2% | 77,5% |
| Acuerdo de acervo raíces (ADC) | 4,7% | 7,0% | 28,4% |
La tabla preliminar incluye acciones con dividendos altos (pero no demasiado altos) y un historial de aumento de sus pagos durante la última término. Esa combinación significa que puede obtener un dividendo sólido ahora y que igualmente puede crecer con el tiempo. Todas estas acciones han generado rendimientos totales positivos durante los últimos cinco abriles, por lo que siquiera está soportando una pérdida de haber por ingresos.
La letanía excluye algunos de los rendimientos de REIT más altos del mercado, porque eso suele ser una señal de que el plazo es insostenible y está destinado a disminuir. Por lo tanto, tener en cuenta un historial de pagos en esforzado crecimiento puede ayudarle a descartar los REIT de suspensión rendimiento que podrían estar a punto de desplomarse.
¿Debería modificar en los mejores REIT de dividendos?
Que los REIT sean adecuados para usted depende de varios factores, uno de los cuales es su obligación de ingresos actuales. Si no necesita ingresos por dividendos, es posible que esté renunciando a algunos beneficios potenciales. Esto se debe a que los dividendos están sujetos a impuestos a menos que los mantenga en una cuenta con ventajas fiscales, como una IRA. Esos impuestos reducen su capacidad de aumentar su riqueza.
Por el contrario, al modificar en acciones de crecimiento (que normalmente pagan pocos dividendos, si es que pagan alguno), es posible acumular riqueza más rápido evitando los dividendos y los impuestos sobre la renta relacionados.
Encima, si está invirtiendo en acciones individuales, debe realizar una investigación preliminar para comprender la empresa, su perfil financiero, sus oportunidades y su potencial de ganancias. Por lo tanto, las acciones pueden exigir una gran inversión de tiempo, aunque igualmente pueden ser tremendamente gratificantes.
Pero si no tiene el tiempo o las ganas de hacer ese tipo de trabajo, modificar en un fondo indexado puede ser una forma atractiva de hacerlo. Los mejores ETF de REIT le permiten comprar un conjunto diversificado de empresas que pagan un dividendo atractivo, sin la molestia de analizar acciones individuales. Esa diversificación reduce su aventura y al mismo tiempo le permite obtener un rendimiento atractivo.
Linde de fondo
Seguir los REIT más populares puede ayudarle a encontrar empresas que puedan estar preparadas para prosperar en el futuro. Pero es fundamental que no compre REIT sin investigarlos y analizarlos. Deberá comprender detenidamente el caso de inversión y por qué los REIT tienen sentido para usted.
Descargo de responsabilidad editorial: Se recomienda a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre las estrategias de inversión antiguamente de tomar una audacia de inversión. Encima, se advierte a los inversores que el rendimiento pasado de los productos de inversión no es señal de una apreciación futura de los precios.
