NVIDIA Corporation (NVDA) está preparada para establecer un dominio duradero y fomentar un inmenso crecimiento a través de avances pioneros en semiconductores y asociaciones estratégicas. Sin requisa, ¿posiciona esto a NVDA como la actividad destacada por su crecimiento y ganancias incomparables este año? Vamos a vigilar….
NVIDIA Corporation (NVDA) ejemplifica el pináculo del fervor del mercado por la inteligencia sintético. Reconocidos por sus innovaciones en semiconductores, los chips de NVDA sirven como piedra angular del panorama de la IA. A través de asociaciones y colaboraciones estratégicas, la empresa está fortaleciendo su liderazgo en el mercado, superando constantemente los límites del avance tecnológico.
El 7 de marzo, la asociación de NVDA con HP Inc. (HPQ) para integrar las bibliotecas de procesamiento de datos NVIDIA CUDA-X™ con las soluciones de estaciones de trabajo HPQ AI significa un avance significativo para la empresa. Se calma que la colaboración mejore la posición de NVDA en el panorama del crecimiento de la IA al proporcionar capacidades de procesamiento y preparación de datos aceleradas, fortaleciendo sus ofertas y atrayendo a los desarrolladores que buscan soluciones eficientes.
Encima, la presentación de StarCoder2 el 28 de febrero, en colaboración con ServiceNow, Inc. (NOW) y Hugging Face, destaca el compromiso de NVDA con la innovación.
Estas alianzas únicas y avances innovadores validan aún más la delantera competitiva de NVDA en el frente tecnológico y abren nuevas áreas de expansión comercial en el futuro. A medida que la empresa permite un crecimiento más rápido de modelos de IA para una amplia abanico de aplicaciones, esto amplía aún más su delantera competitiva en el mercado total de IA en rápido crecimiento que predice un crecimiento sostenido y una veterano innovación.
Las acciones de NVDA han vacada un 18,8% y un 92,9% durante el zaguero mes y seis meses, cerrando la última sesión de negociación a 879,44 dólares.
Estos son los aspectos financieros de NVDA que podrían influir en el desempeño de sus precios en el corto plazo:
Finanzas mixtas
En el cuarto trimestre fiscal, que finalizó el 28 de enero de 2024, los ingresos no GAAP de NVDA aumentaron un 265,3% año tras año a 22,10 mil millones de dólares. Sus ingresos netos no GAAP y sus EPS no GAAP ascendieron a 12.840 millones de dólares y 5,16 dólares por actividad, un 490,6% y un 486,4% más que el período del año aludido, respectivamente.
Sin requisa, al 28 de enero de 2024, los pasivos corrientes totales de NVDA ascendieron a 10,63 mil millones de dólares, frente a los 6,56 mil millones de dólares al 29 de enero de 2023.
Sólido crecimiento histórico
Durante los últimos tres primaveras, los ingresos y el EBITDA de NVDA aumentaron a una tasa compuesta anual del 54% y 81%, respectivamente. Sus ingresos netos y EPS crecieron a tasas compuestas respectivas del 90,1% y 90,3% durante el período. Encima, el flujo de caja librado apalancado de la empresa aumentó a una tasa compuesta anual del 74,6% durante el mismo período de tiempo.
Estimaciones optimistas de los analistas
La estimación de ingresos consensuada de 110.570 millones de dólares para el año fiscal que finaliza en enero de 2025 refleja un aumento interanual del 81,5%. De modo similar, se calma que el EPS de la compañía para el año en curso crezca un 90,3% respecto al año aludido a 24,66 dólares. Encima, la compañía superó las estimaciones de consenso de ingresos y EPS en los cuatro trimestres posteriores.
Rentabilidad sólida
El beneficio de beneficio bruto de los últimos 12 meses y el beneficio EBITDA de los últimos 12 meses de la actividad de 72,72% y 56,60% son 49,1% y 515,3% más altos que los promedios de la industria de 48,76% y 9,20%, respectivamente. Encima, el beneficio FCF apalancado de los últimos 12 meses de la compañía del 32,61% es un 261,5% superior al promedio de la industria del 9,02%.
Valoración estirada
En términos de P/E precoz no GAAP, NVDA cotiza a 36,85x, un 48,2% más que el promedio de la industria de 24,87x. Su EV/Ventas anticipado y EV/EBITDA precoz de 20,10x y 31,67x son 588% y 110,7% más altos que los respectivos promedios de la industria de 2,92x y 15,03x. Encima, el precio/ventas precoz de la actividad de 20,23 veces se compara con el promedio de la industria de 2,93 veces.
Las calificaciones POWR muestran perspectivas mixtas
La perspectiva de NVDA se refleja en sus calificaciones POWR. La actividad tiene una calificación común de C, que se traduce en Indiferente en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan teniendo en cuenta 118 factores diferentes, cada uno de los cuales está ponderado en un cargo inmejorable.
Nuestro sistema de calificación patentado todavía evalúa cada actividad en función de ocho categorías distintas. NVDA muestra impresionantes perspectivas de crecimiento, obteniendo constantemente una calificación A correcto a su sólido desempeño histórico. Sin requisa, su calificación Value recibe una calificación D menos propicio, principalmente correcto a su elevada valoración.
En términos de estabilidad, NVDA encuentra obstáculos, evidentes en su calificación F. Esto se ve enfatizado por la beta de 24 meses de la actividad de 1,95, lo que indica una veterano volatilidad.
NVDA ocupa el puesto 22 de 90 interiormente de la industria de semiconductores y chips inalámbricos. Haz clic aquí para penetrar a las calificaciones de impulso, sentimiento y calidad de NVDA.
Itinerario de fondo
NVDA tiene el potencial de establecerse como líder en inteligencia sintético e impulsar el dominio y el crecimiento a abundante plazo a través de avances innovadores en semiconductores. Las alianzas estratégicas que aumentan los productos de IA de la empresa están fortaleciendo la supremacía tecnológica y el liderazgo en el mercado de NVDA.
Sin requisa, podría ser prudente esperar hasta un momento de entrada más propicio considerando la valoración y estabilidad actuales de la actividad.
¿Cómo se compara NVIDIA Corporation (NVDA) con sus pares?
Si admisiblemente NVDA tiene una calificación común de C, lo que equivale a una calificación Indiferente, puede consultar estas acciones con calificación A (adquisición esforzado) y B (adquisición) interiormente de la industria de semiconductores y chips inalámbricos: Cirrus Logic, Inc. (CRUS), ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) y Everspin Technologies, Inc. (MRAM). Para explorar más acciones de semiconductores y chips inalámbricos, haga clic aquí.
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Las acciones de NVDA subieron 6,30 dólares (+0,72%) en las operaciones previas a la comercialización del viernes. En lo que va del año, NVDA ha vacada un 77,59%, frente a un aumento del 8,34% en el índice de remisión S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Aanchal Sugandh
La pasión de Aanchal por los mercados financieros impulsa su trabajo como analista de inversiones y periodista. Obtuvo su carrera en finanzas y está cursando el software CFA. Sabe evaluar las perspectivas a abundante plazo de las acciones gracias a sus habilidades de observación fundamental. Su objetivo es ayudar a los inversores a crear carteras con rentabilidades sostenibles.
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El cargo Nvidia (NVDA): Proyecciones de crecimiento y potencial de inversión para 2024 apareció primero en StockNews.com
