La industria de los chips está preparada para seguir siendo resistente, adecuado a la creciente demanda de chips en diversos sectores, los rápidos avances tecnológicos y el apoyo gubernativo. Con ese fin, exploremos las acciones de chips Marvell Technology (MRVL), NVIDIA Corporation (NVDA) y ChipMOS TECHNOLOGIES (IMOS), preparadas para un crecimiento sustancial en 2024. Siga leyendo….
No se puede subestimar la importancia de los semiconductores en la sociedad contemporáneo que depende de la tecnología. Se prevé que la industria de los chips prosperará en medio de lucrativas inversiones gubernamentales y una continua innovación tecnológica, lo que conducirá a la creación de chips avanzados que satisfagan diversos requisitos de la industria.
Dadas las prometedoras perspectivas de la industria, en este artículo evaluamos tres acciones de chips para determinar cómo pueden ayudar a los inversores a servirse los vientos de huesito dulce de la industria.
Mientras que el stock de chips ChipMOS TECHNOLOGIES INC.vamos) Podría ser una buena incorporación a la cartera en 2024, creo que Marvell Technology, Inc. (MURLY) y NVIDIA Corporation (NVDA) debe mantenerse en la letanía de vigilancia para obtener mejores oportunidades de entrada.
Ayer de profundizar en los fundamentos de las tres acciones que poseen un potencial de crecimiento sustancial, echemos un vistazo rápido al panorama de la industria.
La industria de los semiconductores demostró una trascendente resiliencia durante la última parte de 2023. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), las ventas mundiales de semiconductores se situaron en 526.800 millones de dólares en 2023y se retraso que el crecimiento del mercado difusión los dos dígitos en 2024, lo que demuestra la fortaleza de la industria en el año en curso.
Los beneficios significativos, observados en los recientes subsidios anunciados por la sucursal Biden, han impulsó la producción de chips en los EE. UU., ayudando al país a proseguir una delantera competitiva a nivel mundial. Los subsidios, que forman parte de la Ley de Chips y Ciencia, tienen como objetivo asignar 53 mil millones de dólares para apoyar la construcción de plantas de fabricación de chips. Esta medida permite a las empresas desarrollar semiconductores más finos, mejorando así sectores como la inteligencia industrial y la tecnología marcial.
Las recientes fusiones y adquisiciones han ampliado significativamente la gradación de productos de la industria, han reforzado la presencia de las empresas en el mercado y han aumentado significativamente el crecimiento del mercado de chips.
Encima, las ampliaciones en método de vanguardia y capacidad de fundición, aplicaciones en IA generativa y informática de stop rendimiento (HPC)y el resurgimiento de la demanda final de chips amplían la ventana de oportunidades para una veterano expansión en la industria de los chips.
El chip semiconductor mundial Se prevé que el mercado difusión los 1,12 billones de dólares, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,1% para 2032.
Teniendo en cuenta estas tendencias propicias, veamos los fundamentos de los tres Semiconductores y chips inalámbricos acciones, comenzando con el número 3.
Acciones n.º 3: Marvell Technology, Inc. (MURLY)
MRVL proporciona soluciones de semiconductores para infraestructura de datos, que abarcan desde el núcleo del centro de datos hasta el borde de la red. La empresa desarrolla y escalera arquitecturas complejas de sistema en un chip, integrando funcionalidades de procesamiento de señales analógicas, mixtas y digitales.
El 31 de enero, MRVL pagó a sus accionistas un dividendo trimestral de 0,06 dólares por movimiento ordinaria. Su anualizado dividendo Una tasa de 0,24 dólares por movimiento se traduce en una rentabilidad por dividendo del 0,35% sobre el precio contemporáneo de la movimiento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 0,52%. La empresa ha pagado dividendos durante 11 primaveras consecutivos.
El 6 de diciembre de 2023, MRVL entregó dos procesadores ópticos de señal digital PAM4 (DSP ópticos), Perseus y Marvell Spica Gen2, para permitir a los operadores de la aglomeración atender la creciente demanda de inteligencia industrial, computación acelerada y servicios en la aglomeración optimizando el rendimiento, el encantado de costado, y eficiencia de los enlaces ópticos que conectan la infraestructura de datos.
MRVL ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la expansión de aplicaciones y casos de uso para centros de datos ópticos internos. Perseus y Spica Gen2 representan los últimos pasos de ese alucinación.
El efectivo procedente de las operaciones de los últimos 12 meses de MRVL de 1.180 millones de dólares es significativamente superior al promedio de la industria de 81,24 millones de dólares. Su EBITDA de los últimos 12 meses y sus márgenes de FCF apalancados de 18,17% y 26,84% son 101,5% y 210,2% más altos que los promedios de la industria de 9,02% y 8,65%, respectivamente.
Durante los últimos tres y cinco primaveras, sus ingresos crecieron a una tasa compuesta anual del 23,9% y 15%, respectivamente, mientras que sus activos totales crecieron a una tasa compuesta anual del 26,1% y 16,2% durante los mismos períodos.
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 28 de octubre de 2023, los ingresos netos y las ganancias brutas no GAAP de MRVL ascendieron a 1,420 millones de dólares y 859,20 millones de dólares, respectivamente. Para el mismo trimestre, sus ingresos netos no GAAP y sus ingresos netos por movimiento no GAAP ascendieron a 354,10 millones de dólares y 0,41 dólares, respectivamente.
Encima, para el mismo trimestre, su efectivo y equivalentes de efectivo al final del período aumentaron marginalmente año tras año a 725,60 millones de dólares.
Street retraso que los ingresos y las EPS de MRVL para el cuarto trimestre fiscal de 2024 (finalizado en enero de 2024) aumenten marginalmente año tras año a $ 1,42 mil millones y $ 0,46, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres finales y las estimaciones de EPS consensuadas en tres de los cuatro trimestres finales, lo cual es impresionante.
La movimiento ha ganadería un 69,3% en los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 69,37 dólares. Durante el año pasado, ganó un 48,3%.
Los fundamentos de MRVL se reflejan en su Calificaciones POWR. La movimiento tiene una calificación universal C, lo que equivale a Indefinido en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un nivel magnífico.
La movimiento tiene una calificación B en Crecimiento y Sentimiento. En el interior de las 91 acciones Semiconductores y chips inalámbricos industria, ocupa el puesto 61.
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Acciones n.º 2: Corporación NVIDIA (NVDA)
NVDA proporciona gráficos, soluciones informáticas y de redes en EE. UU., Taiwán, China e internacionalmente. La empresa tiene dos segmentos: Computación y Redes y Gráficos.
El 6 de febrero, NVDA colaboró con Cisco (CSCO) para ofrecer soluciones de infraestructura de IA para el centro de datos que sean fáciles de implementar y ordenar, permitiendo la potencia informática masiva que las empresas necesitan para tener éxito en la era de la IA.
CSCO, con su experiencia líder en la industria en redes Ethernet y su extenso ecosistema de socios, cercano con NVDA, el inventor de la GPU que impulsó el auge de la IA, comparten una visión y un compromiso para ayudar a los clientes a navegar las transiciones en torno a la IA con tecnología en extremo segura basada en Ethernet. infraestructura.
Trabajando estrechamente con CSCO, NVDA está haciendo que sea más practicable que nunca para las empresas obtener la infraestructura que necesitan para beneficiarse de la IA, la fuerza tecnológica más poderosa.
Su tasa de dividendo anualizada de 0,16 dólares por movimiento se traduce en una rentabilidad por dividendo del 0,02% sobre el precio contemporáneo de la movimiento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 0,10%. Los pagos de dividendos de NVDA han crecido a una tasa compuesta anual del 1% en los últimos cinco primaveras.
El efectivo procedente de operaciones de NVDA en los últimos 12 meses de 18.840 millones de dólares es significativamente superior al promedio de la industria de 81,24 millones de dólares. Asimismo, su ROCE, ROTC y ROTA de los últimos 12 meses de 69,17%, 33,23% y 34,88% son significativamente más altos que los promedios de la industria de 1,45%, 2,46% y 0,59%, respectivamente.
Durante los últimos tres y cinco primaveras, sus ingresos crecieron a una tasa compuesta anual del 44,8% y 29,3%, respectivamente, mientras que sus activos totales crecieron a una tasa compuesta anual del 26,3% y 31,7% durante los mismos períodos.
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 29 de octubre de 2023, los ingresos y las ganancias brutas no GAAP de NVDA aumentaron un 205,5 % y un 308 % año tras año a 18,12 mil millones de dólares y 13,58 mil millones de dólares, respectivamente. Encima, su flujo de caja vacante se situó en 7.040 millones de dólares, un aumento significativo respecto al trimestre del año mencionado.
Para el mismo trimestre, sus ingresos netos no GAAP y sus ingresos netos por movimiento no GAAP ascendieron a 10.020 millones de dólares y 4,02 dólares, un 588,2 % y un 593,1 % más que en el mismo trimestre del año mencionado, respectivamente.
Street retraso que los ingresos y las EPS de NVDA para el cuarto trimestre fiscal de 2024 (finalizado en enero de 2024) aumenten un 235,1% y un 415,3% año tras año a 20,27 mil millones de dólares y 4,53 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de ingresos y ganancias por movimiento del consenso en cada uno de los cuatro trimestres siguientes.
La movimiento ha ganadería un 216,2% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 700,99 dólares. En los últimos nueve meses, ha ganadería un 144,4%.
Las perspectivas de NVDA se reflejan en sus calificaciones POWR. La movimiento tiene una calificación universal C, lo que equivale a Indefinido en nuestro sistema de calificación patentado.
NVDA tiene una calificación A en Crecimiento y Sentimiento y una B en Calidad. En el interior de la misma industria, ocupa el puesto número 22.
Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, además hemos calificado las acciones por su valía, impulso y estabilidad. Obtenga todas las calificaciones de NVDA aquí.
° 1: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (vamos)
Con sede en Hsinchu, Taiwán, IMOS investiga, desarrolla, fabrica y vende circuitos integrados de inscripción integración y inscripción precisión, y servicios relacionados de ensamblaje y prueba en la República Popular China, Japón, Singapur e internacionalmente. Opera a través de Pruebas; Asamblea; Pruebas y ensamblaje de semiconductores de controladores de paneles de visualización LCD, OLED y otros; Golpes; y Otros segmentos.
Paga un dividendo anual de 1,50 dólares por movimiento, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 5,61% sobre el precio contemporáneo de la movimiento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 7,03%. Los pagos de dividendos de IMOS han crecido a una tasa compuesta anual del 6,4% en los últimos tres primaveras.
El CAPEX/Ventas de los últimos 12 meses de IMOS del 16,48% es un 590,7% más stop que el promedio de la industria del 2,39%. Su EBITDA de los últimos 12 meses y sus márgenes de utilidad neta de 29,44% y 8,04% son 226,5% y 267,8% más altos que los promedios de la industria de 9,02% y 2,19%, respectivamente.
Los ingresos y el EBITDA de IMOS crecieron a una tasa compuesta anual del 2,6% y 6,8%, respectivamente, durante los últimos cinco primaveras. Durante los últimos tres y cinco primaveras, su valía contable tangible creció a una tasa compuesta anual del 6,8% y 6,9%, respectivamente, mientras que su flujo de efectivo vacante apalancado creció a una tasa compuesta anual del 27,6% y 46,3% durante los mismos períodos.
Los ingresos de IMOS en enero de 2024 ascendieron a 1.710 millones de TWD (54,45 millones de dólares), lo que representa un aumento del 28,4% año tras año.
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos y el beneficio bruto de IMOS aumentaron un 6,2 % y un 9,5 % año tras año hasta alcanzar los 5.580 millones de TWD (177,90 millones de dólares) y los 889,08 millones de TWD (28,34 millones de dólares), respectivamente.
Para el mismo trimestre, su beneficio para el período y su beneficio por movimiento ascendieron a 580,57 millones de TWD (18,50 millones de dólares) y 0,80 TWD, respectivamente. Al 30 de septiembre de 2023, los activos corrientes totales de IMOS ascendían a 20.080 millones de TWD (639,86 millones de dólares), en comparación con 16.010 millones de TWD (510,19 millones de dólares) al 30 de septiembre de 2022.
Street retraso que los ingresos de IMOS para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 aumenten un 7,7% año tras año a 161,36 millones de dólares. La compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres.
La movimiento ha ganadería un 15% en los últimos tres meses para cerrar la última sesión de negociación a 26,74 dólares. En los últimos seis meses, ha ganadería un 13,9%.
Las sólidas perspectivas de IMOS se reflejan en sus calificaciones POWR. La movimiento tiene una calificación universal A, lo que equivale a una Negocio Resistente en nuestro sistema de calificación patentado.
IMOS tiene una calificación B en crecimiento, valía, impulso y estabilidad. Ocupa el primer ocasión internamente de la misma industria.
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¿Qué hacer a continuación?
Obtenga este mensaje singular con 3 empresas de bajo precio con un tremendo potencial de crecimiento incluso en los volátiles mercados actuales:
3 acciones que se duplicarán este año >
Las acciones de NVDA se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del jueves. En lo que va del año, NVDA ha ganadería un 41,55%, frente a un aumento del 4,79% en el índice de remisión S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Neha Panjwani
Desde sus días escolares, Neha albergaba una profunda fascinación por las finanzas, una pasión que la impulsó en torno a una carrera como analista de inversiones luego de completar su estudios en comercio. Actualmente inscrita en el software CFA, Neha se dedica a enriquecer aún más su comprensión de los fundamentos de inversión. El objetivo principal de Neha es ayudar a los inversores minoristas a discernir oportunidades de inversión óptimas mediante la evaluación diligente de aspectos cruciales de los instrumentos financieros, con un enfoque principal en acciones y ETF. Su compromiso radica en capacitar a las personas para que tomen decisiones de inversión estratégicas e informadas en el dinámico mundo de las finanzas.
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