La creciente demanda de energía a nivel mundial, combinada con interrupciones en el suministro agravadas por un contexto geopolítico incierto, podrían hacer subir los precios del petróleo crudo. Por lo tanto, las acciones de petróleo y gas fundamentalmente sólidas MPLX (MPLX), Repsol (REPYY) y Hess Midstream Partners (HESM) podrían ser inversiones inteligentes ahora para obtener ganancias sustanciales. Sigue leyendo….
La amplia aplicación del petróleo crudo y el gas en diversos sectores en todo el mundo, la expansión de la industria petroquímica y un aumento en las inversiones para la exploración de petróleo y gas crearían numerosas oportunidades de crecimiento para las empresas de petróleo y gas. Encima, la posibilidad de que los precios del petróleo suban conveniente a la musculoso demanda y la escasez de suministros podría afectar positivamente a la industria.
Dadas las brillantes perspectivas de la industria, podría ser prudente considerar volver en acciones de petróleo y gas fundamentalmente sólidas MPLX LP (MPLX), Repsol SA (REPYY) y Hess Midstream Partners LP (HESM) para obtener ganancias potenciales.
El segmento entero de petróleo y gas juega y mantiene un papel positivo en la peculio mundial, ya que suministra rudimentos esenciales como fortuna energéticos a diversas industrias y hogares. El mercado zapatilla vastas operaciones como exploración, producción, refinación y distribución de petróleo crudo y gas natural. El sector ha florecido y se ha transformado drásticamente en los últimos abriles.
Se dilación que el tamaño del mercado de petróleo y gas crezca de 71,19 billones de dólares en 2023 a 7,63 billones de dólares en 2024 con una tasa compuesta anual del 6,1%. Encima, se estima que el mercado alcanzará los 9,35 billones de dólares en 2028, con un crecimiento compuesto del 5,2%.
Tendencias esencia como que los actores de la industria se centren en soluciones de reducción de emisiones, un cambio alrededor de las tecnologías digitales, la creciente popularidad del modelado de yacimientos y la acogida de soluciones de hoyo avanzadas impulsarían el crecimiento y la rentabilidad de la industria del petróleo y el gas.
Según la Establecimiento de Información Energética de Estados Unidos (EIA), se prevé que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos resonancia los 13,2 millones de barriles por día (b/d) en 2024 y los 13,4 millones de b/d en 2025. Ambas estimaciones marcan nuevos récords. Encima, los aumentos en la eficiencia de los pozos acelerarán positivamente el crecimiento de la producción durante los próximos dos abriles.
Encima, la EIA proyecta que los precios del petróleo crudo Brent promediarán 82 dólares por barril (b) este año y 79 dólares por barril en 2025, acercándose al promedio de 2023 de 82 dólares por barril. Se dilación que la restricción de la producción de la OPEP+ mantenga los precios cerca de los niveles actuales. La EIA pronosticó que la producción de petróleo crudo de la OPEP+ promediará 36,4 millones (b/d) en el año en curso y 37,2 millones de b/d en 2025.
Las interrupciones del suministro conveniente a la subida de tensiones en Medio Oriente y los ataques a barcos en el Mar Rojo aumentan aún más la posibilidad de un aumento de los precios del petróleo crudo.
Hexaedro el contexto, volver en acciones de petróleo y gas de calidad MPLX, REPYY y HESM podría ser una buena idea para obtener ganancias sólidas.
Analicemos los fundamentos de estas acciones en detalle:
MPLX LP (MPLX)
MPLX posee y opera activos logísticos e infraestructura energética midstream. La empresa opera en dos segmentos: Provisión y Almacenamiento; y Casa recoleta y Procesamiento. Participa en la casa recoleta, procesamiento y transporte de gas natural; acopio, transporte, fraccionamiento, intercambio, almacenamiento y comercialización de líquidos de gas natural.
El 24 de enero de 2024, la Corporación Directiva de MPLX declaró una distribución trimestral en efectivo de $0,85 por dispositivo popular para el cuarto trimestre de 2023. La distribución se pagará el 14 de febrero de 2024 a los partícipes comunes registrados al 5 de febrero de 2024.
MPLX paga una distribución anual de 3,40 dólares por dispositivo, lo que se traduce en un rendimiento del 9,08% sobre el precio flagrante de la batalla.. Su rendimiento medio a cuatro abriles es del 11,19%. Los pagos de dividendos de la empresa han crecido a una tasa compuesta anual del 5,7% en los últimos tres abriles. MPLX ha aumentado sus dividendos durante diez abriles consecutivos.
La compañía continúa avanzando en su táctica de crecimiento de Permian mediante la adquisición del 40 % restante de billete en una empresa conjunta de casa recoleta y procesamiento por casi $270 millones. Esta transacción se cerró en diciembre de 2023.
El beneficio de beneficio bruto y el beneficio EBIT de MPLX en los últimos 12 meses de 56,01% y 39,74% son superiores a los respectivos promedios de la industria de 46,47% y 21,44%. Asimismo, el beneficio EBITDA de los últimos 12 meses de la batalla del 51,16% es un 44,8% superior al promedio de la industria del 35,32%.
Durante el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos totales y otros ingresos de MPLX aumentaron un 11,4 % año tras año a 2970 millones de dólares. Sus ingresos operativos fueron de 1.370 millones de dólares, un 29,7 % más que el trimestre del año aludido. Encima, los ingresos netos atribuibles a MPLX crecieron un 39% y un 41% año tras año a 1.130 millones de dólares y 1,10 por dispositivo de socio escaso, respectivamente.
Encima, el EBITDA justo de la compañía aumentó un 11,6% con respecto al valía del año aludido a 1.620 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 2023, su efectivo y equivalentes de efectivo ascendían a 1.050 millones de dólares, en comparación con 238 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
Los analistas esperan que los ingresos y las EPS de MPLX para el primer trimestre (que finaliza en marzo de 2024) aumenten un 6,9% y un 8,1% año tras año a 2.900 millones de dólares y 0,98 dólares, respectivamente. Encima, la empresa superó las estimaciones de consenso sobre beneficios por batalla (BPA) en cada uno de los cuatro trimestres siguientes.
Las acciones de MPLX han subido un 6,4% en los últimos seis meses y un 7,7% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 37,43 dólares.
La sólida perspectiva de MPLX se refleja en sus calificaciones POWR. La batalla tiene una calificación militar de A, lo que se traduce en una Transacción Robusto en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno ponderado en un límite inmejorable.
La batalla tiene una calificación B en calidad, estabilidad, sentimiento, crecimiento e impulso. Ha encabezado entre las 25 acciones de la industria MLP con calificación A: petróleo y gas.
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Repsol, SA (ROTURA)
Con sede en Madrid, España, REPYY es una empresa energética integrada entero. Opera a través de tres segmentos: Upstream; Industrial; y Comercial y Renovables. La empresa se dedica a la exploración, progreso y producción de reservas de petróleo crudo y gas natural; y actividades de refino y negocios petroquímicos.
El 3 de enero de 2024 REPYY comenzó a producir electricidad en Sigma, su primer tesina renovable en Andalucía y el tercer tesina que la compañía puso en funcionamiento en España. Situada en Jerez de la Frontera (Cádiz), está formada por cinco plantas solares con una potencia instalada total de 204 MW.
Con una inversión cercana a los 150 millones de euros (161,75 millones de dólares), los Curvatura 1, 2, 3, 4 y 5 conforman el tesina Sigma. Encima, su construcción ha supuesto la creación de más de 500 puestos de trabajo y generará electricidad suficiente para 43.000 hogares. Estas instalaciones sitúan a Repsol más cerca de su objetivo clave de tener 6 GW de capacidad instalada en 2025.
El 13 de diciembre de 2023 REPYY recibió el primer giro de grasa de cocina usado para ser utilizado como materia prima en la primera planta de combustibles renovables de España. El buque descargó las primeras 7.500 toneladas de grasa de cocina usado en el Puerto de Cartagena. A partir de aquí, el grasa de cocina usado se transformará en combustibles renovables en el confuso industrial de REPYY.
REPYY está transformando sus complejos industriales en centros multienergéticos con amplia capacidad para producir combustibles con quebranto o nula huella de carbono.
Para el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos de las actividades operativas de REPYY aumentaron un 18,9% con respecto al trimestre aludido a 16,26 mil millones de euros (17,54 mil millones de dólares). Sus ingresos operativos crecieron un 48% intertrimestral hasta 1.680 millones de euros (1.810 millones de dólares). Los ingresos ajustados de la compañía ascendieron a 1.100 millones de euros (1.180 millones de dólares), un 32,8% más que el trimestre aludido.
Encima, el beneficio por batalla de la compañía creció un 365,2% intertrimestral hasta 1,07 euros. Su EBITDA ascendió a 2.890 millones de euros (3.120 millones de dólares), un aumento del 79,9% respecto al trimestre aludido.
Las acciones de REPYY han reses un 2,9% en los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 14,50 dólares.
Las calificaciones POWR de REPYY reflejan sus perspectivas prometedoras. La batalla tiene una calificación militar de A, lo que equivale a una Transacción Robusto en nuestro sistema de calificación patentado.
La batalla tiene una calificación B en crecimiento, valía, estabilidad e impulso. REPYY ocupa el puesto número 3 de 43 acciones adentro de la industria de petróleo y gas extranjero con calificación B.
Para ver calificaciones POWR adicionales de REPYY para calidad y sentimiento, haga clic aquí.
Hess Midstream Partners LP (HESM)
HESM posee, desarrolla, opera y adquiere activos midstream. Opera a través de tres segmentos: Acopio; Procesamiento y Almacenamiento; y Terminalización y Exportación. La empresa posee sistemas de casa recoleta y compresión de gas natural, sistemas de casa recoleta de petróleo crudo e instalaciones de casa recoleta y aniquilación de agua producida.
El 29 de enero, HESM anunció que la trabazón directiva de su socio militar declaró una distribución trimestral en efectivo de $0,6343 por batalla Clase A para el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2023. La distribución representa un aumento de aproximadamente el 2,7% en la distribución trimestral. por batalla Clase A para el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el tercer trimestre de 2023.
HESM paga una distribución anual de 2,54 dólares por batalla, lo que se traduce en un rendimiento del 7,41% sobre el precio flagrante de la batalla.. Su rendimiento medio a cuatro abriles es del 8,09%. Los pagos de dividendos de la empresa han crecido a una tasa compuesta anual del 11,8% en los últimos cinco abriles. HESM ha aumentado sus dividendos durante seis abriles consecutivos.
«Continuamos ejecutando nuestra táctica financiera diferenciada, priorizando un retorno de caudal constante y continuo para nuestros accionistas», dijo Jonathan Stein, director financiero de Hess Midstream. La compañía apunta a un crecimiento de al menos el 5% en las distribuciones anuales por batalla Clase A hasta 2025.
El beneficio EBITDA de los últimos 12 meses y el beneficio de beneficio bruto de HESM de 74,62% y 76,79% son 109,7% y 65,9% más altos que los promedios de la industria de 35,59% y 46,28%, respectivamente. Encima, el ROTC de los últimos 12 meses de la batalla del 14,57% es un 60,8% más suspensión que el promedio de la industria del 9,06%.
Para el cuarto trimestre del año fiscal 2023, los ingresos netos de HESM aumentaron un 13,3% año tras año a 356,50 millones de dólares. Sus ingresos de operaciones crecieron un 7,0% con respecto al valía del año aludido a 210,10 millones de dólares. Los ingresos netos de la compañía ascendieron a 152,80 millones de dólares, o 0,55 dólares por batalla Clase A, un 2% y un 12,2% más que el trimestre del año aludido, respectivamente.
Encima, el EBITDA justo de HESM aumentó un 7,7% año tras año a 264,10 millones de dólares. El flujo de caja redimido justo de la compañía ascendió a 146,60 millones de dólares, un aumento del 1,7 % con respecto al trimestre del año aludido.
Según la orientación para el año fiscal 2024, la compañía dilación que los ingresos netos para todo el año estén entre $670 millones y $720 millones, y se dilación que su EBITDA justo esté entre $1,125 mil millones y $1,17 mil millones.
Encima, en 2024, HESM prevé producir un flujo de caja redimido justo de entre $685 millones y $735 millones y casi $115 millones en el punto medio de la breviario a posteriori de financiar distribuciones que tienen como objetivo crecer al menos un 5% anual sobre una saco de distribución por batalla Clase A. .
Street dilación que los ingresos de HESM para el primer trimestre (que finaliza en marzo de 2024) aumenten un 15,6 % año tras año a 352,49 millones de dólares, mientras que se dilación que su EPS crezca un 36,4 % año tras año a 0,64 dólares, respectivamente. Para el año fiscal 2024, se dilación que los ingresos y las EPS de la compañía crezcan un 11,7% y un 32,9% año tras año hasta alcanzar los 1.510 millones de dólares y 2,76 dólares, respectivamente.
Las acciones de HESM han reses un 12,6% en los últimos seis meses y un 13,6% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 34,23 dólares.
Los sólidos fundamentos de HESM se reflejan en sus calificaciones POWR. La batalla tiene una calificación militar de B, lo que se traduce en una Transacción en nuestro sistema de calificación patentado.
La batalla tiene una calificación B en valía, crecimiento, impulso y calidad. En el interior de las MLP con calificación A – Industria del gas, HESM ha encabezado entre dos acciones.
Encima de las calificaciones POWR que mencionamos anteriormente, todavía tenemos calificaciones HESM de estabilidad y sentimiento. Obtenga todas las calificaciones de HESM aquí.
¿Qué hacer a continuación?
Obtenga este referencia específico con 3 empresas de bajo precio con un tremendo potencial de crecimiento incluso en los volátiles mercados actuales:
3 acciones que se duplicarán este año >
Las acciones de MPLX cayeron 0,03 dólares (-0,08%) en las operaciones previas a la comercialización del lunes. En lo que va del año, MPLX ha reses un 4,21%, frente a un aumento del 4,01% en el índice de relato S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Mangeet Kaur Bouns
El gran interés de Mangeet por el mercado de títulos la llevó a convertirse en investigadora de inversiones y periodista financiera. Utilizando su enfoque fundamental para analizar acciones, Mangeet investigación ayudar a los inversores minoristas a comprender los factores subyacentes antaño de tomar decisiones de inversión.
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El cargo Tres acciones inteligentes de petróleo y gas que generan ganancias apareció primero en StockNews.com
