La inversión en valencia ha demostrado ser una de las estrategias de inversión más exitosas a desprendido plazo. Inversores legendarios, incluido Warren Buffett, han utilizado el enfoque del valencia para difundir rendimientos excepcionales a lo desprendido del tiempo.
Sin requisa, en los últimos primaveras, las acciones de valencia han seguido drásticamente a la trasera de las acciones de crecimiento a medida que las bajas tasas de interés impulsaron las valoraciones de las empresas de rápido crecimiento. De 2011 a 2020, los fondos de gran valencia tuvieron un rendimiento inferior a los fondos de gran crecimiento en más de 5 puntos porcentuales cada año, según Morningstar. En 2020, la brecha fue de un asombroso 32,2 por ciento.
Pero como la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés para combatir la incorporación inflación, algunos inversionistas creen que las acciones de valencia están preparadas para una jugada de desempeño superior.
El valencia tuvo un desempeño superior en 2022, con el índice Russell 1000 Value cayendo aproximadamente un 7,5 por ciento en comparación con una caída de más del 29 por ciento para el índice Russell 1000 Growth. Pero esa tendencia se revirtió en 2023, cuando el índice de valencia aumentó aproximadamente del 11,5 por ciento, en comparación con un aumento de aproximadamente el 42,7 por ciento del índice de crecimiento.
¿Qué es la inversión en valencia?
La inversión en valencia puede significar cosas diferentes para diferentes personas. En términos generales, es el acto de obtener más de lo que se paga en una inversión. El crecimiento, por supuesto, es un componente importante del valencia de una empresa para los accionistas, y las empresas en crecimiento ciertamente pueden representar un buen valencia, dependiendo del precio al que se puedan comprar.
El mundo de la inversión profesional ha dividido el universo de los fondos en diferentes categorías, como fondos de valencia y de crecimiento. Esta segmentación requiere una definición más cuantitativa de valencia y crecimiento. Los fondos de valencia tienden a perdurar empresas con relaciones precio-valor contable y precio-beneficio más bajas que las de un índice amplio. Asimismo tienden a conllevar mayores rendimientos de dividendos y un beocio crecimiento esperado de las ganancias en el futuro.
Estos son algunos de los ETF de anciano valencia que debe considerar para su cartera. (Datos al 5 de enero de 2024).
ETF de anciano valencia
ETF de valencia de vanguardia (VTV)
El ETF Vanguard Value pesquisa seguir el desempeño del índice CRSP US Large Cap Value, que mide los rendimientos de las acciones de valencia de gran capitalización. El fondo posee aproximadamente de 340 acciones diferentes.
- Rentabilidades a 5 primaveras (anualizadas): 11,5 por ciento
- Índice de gastos: 0,04 por ciento
- Los activos bajo mandato: $106,2 mil millones
- Participaciones principales: Berkshire Hathaway (BRK.B), UnitedHealth Group (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) y JPMorgan Chase (JPM)
- Rentabilidad por dividendo: 2,5 por ciento
ETF de valencia iShares Russell 1000 (IWD)
IWD pesquisa rastrear el desempeño del índice Russell 1000 Value, que incluye acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización que tienen características de valencia. El fondo ofrece a los inversores exposición a empresas que se consideran infravaloradas en relación con empresas comparables.
- Rentabilidades a 5 primaveras (anualizadas): 10,4 por ciento
- Índice de gastos: 0,19 por ciento
- Los activos bajo mandato: 54,1 mil millones de dólares
- Participaciones principales: Berkshire Hathaway (BRK.B), Johnson & Johnson (JNJ), Walmart (WMT) y JPMorgan Chase (JPM)
- Rentabilidad por dividendo: 2,0 por ciento
ETF de valencia de pequeña capitalización de Vanguard (VBR)
El ETF Vanguard Small-Cap Value pesquisa rastrear el desempeño del CRSP US Small Cap Value Index, que mide los rendimientos de las acciones de valencia de pequeña capitalización. El fondo posee más de 800 acciones y tiene el 6 por ciento de sus activos entre las 10 principales participaciones.
- Rentabilidades a 5 primaveras (anualizadas): 10,8 por ciento
- Índice de gastos: 0,07 por ciento
- Los activos bajo mandato: 26.400 millones de dólares
- Participaciones principales: Constructores FirstSource (BLDR), IDEX (IEX), Bunge (BG) y Atmos Energy (ATO)
- Rentabilidad por dividendo: 2,1 por ciento
ETF de valencia de mediana capitalización de Vanguard (VOE)
VOE pesquisa rastrear el desempeño del índice CRSP US Mid Cap Value, que mide los rendimientos de las acciones de valencia de mediana capitalización. Las tenencias del fondo generalmente se encuentran entre acciones de pequeña y gran capitalización. El fondo posee aproximadamente de 200 acciones y tiene el 13 por ciento del fondo invertido en las 10 principales participaciones.
- Rentabilidades a 5 primaveras (anualizadas): 10,8 por ciento
- Índice de gastos: 0,07 por ciento
- Los activos bajo mandato: $16,1 mil millones
- Participaciones principales: Arthur J. Gallagher & Co (AJG), Carrier Completo (CARR), PACCAR (PCAR) y Nucor Corp. (NUE)
- Rentabilidad por dividendo: 2,3 por ciento
ETF de fidelidad de parada dividendo (FDVV)
El ETF Fidelity High Dividend invierte en acciones de empresas de gran y mediana capitalización que se paciencia que paguen y aumenten sus dividendos en el futuro. El fondo posee aproximadamente de 100 acciones.
- Rentabilidades a 5 primaveras (anualizadas): 12,8 por ciento
- Índice de gastos: 0,15 por ciento
- Los activos bajo mandato: $2.1 mil millones
- Participaciones principales: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) y Exxon Mobil (XOM)
- Rentabilidad por dividendo: 3,1 por ciento
ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY)
ONEY pesquisa proporcionar resultados de inversión que generalmente sigan el desempeño del índice Russell 1000 Yield Focused Ejecutor. El fondo paciencia cobrar pagos de dividendos superiores al promedio para aumentar la rentabilidad total.
- Rentabilidades a 5 primaveras (anualizadas): 13,4 por ciento
- Índice de gastos: 0,20 por ciento
- Los activos bajo mandato: 771,4 millones de dólares
- Participaciones principales: Pioneer Natural Resources (PXD), Devon Energy (DVN), Valero Energy (VLO) y Dow Inc. (DOW)
- Rentabilidad por dividendo: 3,6 por ciento
Linde de fondo
Alterar en ETF de valencia ofrece a los inversores una forma sencilla de alterar en acciones que el mercado considera infravaloradas. Al poseer una canasta de estas acciones a través de un ETF, puede evitar la intensa investigación que generalmente se requiere para comprar acciones individuales. Asimismo obtendrá los beneficios de la diversificación al poseer acciones en diferentes industrias que generalmente cotizan por múltiplos de ganancias y activos por debajo del promedio.
Descargo de responsabilidad editorial: Se recomienda a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre las estrategias de inversión antiguamente de tomar una valentía de inversión. Por otra parte, se advierte a los inversores que el rendimiento pasado de los productos de inversión no es respaldo de una apreciación futura de los precios.
