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A medida que el turismo comienza a recuperarse para la temporada de viajes de verano, la industria de viajes demora obtener buenos resultados a pesar de los desafíos actuales con la inflación y el aumento de los precios del combustible. El potencial de una pertenencias de viajes válido ha llevado a algunos inversores a considerar respaldar una vez más a las aerolíneas, líneas de cruceros y otras acciones relacionadas con el transporte. Una forma de participar en la bono es a través de fondos cotizados en bolsa (ETF).
Los fondos cotizados en bolsa de transporte invierten principalmente en empresas involucradas en servicios de viajes y las industrias que los respaldan. Estas empresas incluyen aerolíneas, ferrocarriles, camiones y fabricantes de vehículos.
A través de los ETF, los inversores obtienen paso a una cesta de empresas con un perfil similar (en este caso, servicios relacionados con el transporte). Los ETF son convenientes porque brindan diversificación instantánea a bajo costo. Este beneficio adicional resulta atractivo para todo tipo de inversores, especialmente cuando nominar acciones requiere un cierto nivel de conocimiento de inversión.
Principales ETF de aerolíneas y transporte
A continuación se muestran algunos de los ETF de aerolíneas y transporte más populares del mercado. (Los datos son al 1 de abril de 2024)
ETF de US Completo Jets (JETS)
JETS invierte en una amplia serie de compañías aéreas, incluidos fabricantes de aviones y operadores de aeropuertos. El fondo, emitido por US Completo Investors, selecciona empresas tanto nacionales como internacionales con distintos grados de capitalización de mercado. Este ETF es un solaz exclusivo en la industria aérea.
- Rentabilidades a cinco primaveras (anualizadas): –6,4 por ciento
- Principales participaciones: American Airlines (AAL), Delta Airlines (DAL), United Airlines (UAL) y Southwest Airlines (LUV)
- Índice de gastos: 0,60 por ciento
- Los activos bajo mandato: ~$1,3 mil millones
ETF promedio de transporte de iShares (IYT)
IYT invierte en compañías aéreas, ferroviarias y de transporte por carretera de Estados Unidos. El fondo rastrea el desempeño de 20 acciones de transporte que componen el índice S&P Transportation Select Industry FMC Capped.
- Rentabilidades a cinco primaveras (anualizadas): 9,1 por ciento
- Principales participaciones: Uber Technologies (UBER), Union Pacific Corp (UNP), United Parcel Service (UPS) y CSX Corp (CSX)
- Índice de gastos: 0,40 por ciento
- Los activos bajo mandato: ~$979,7 millones
ETF de transporte First Trust Nasdaq (FTXR)
FTXR invierte en empresas estadounidenses involucradas en la fabricación de automóviles, aeropuertos y aerolíneas, transporte por carretera y ferrocarriles. El fondo rastrea 30 empresas de transporte que forman parte del índice Nasdaq US Smart Transportation. El fondo se lanzó en septiembre de 2016.
- Rentabilidades a cinco primaveras (anualizadas): 7,6 por ciento
- Principales participaciones: FedEx Corp (FDX), Ford Motor (F), Genérico Motors (GM) y Tesla (TSLA).
- Índice de gastos: 0,60 por ciento
- Los activos bajo mandato: ~$40,1 millones
SPDR S&P Transporte ETF (XTN)
XTN tiene aproximadamente un 40 por ciento asignado a compañías aéreas y de transporte sutil, y el resto se invierte en ferrocarriles, puertos y servicios marítimos, así como en transporte por carretera. El fondo de State Street Completo Advisors sigue el desempeño del índice S&P Transportation Select Industry.
- Rentabilidades a cinco primaveras (anualizadas): 7,4 por ciento
- Principales participaciones: Alaska Air Group (ALK), FedEx Corp (FDX), Delta Air Lines (DAL) y United Airlines (UAL).
- Índice de gastos: 0,35 por ciento
- Los activos bajo mandato: ~$193,1 millones
Amplify Travel Tech ETF (AUSENTE)
Aunque no es un ETF de transporte tradicional, AWAY invierte en empresas de viajes y turismo centradas en la tecnología que benefician a la industria de viajes. El fondo rastrea el desempeño de 30 empresas involucradas en reservas y reservas de viajes y aplicaciones de viajes compartidos, así como asesoramiento de viajes. El fondo se lanzó en febrero de 2020.
- Rendimientos de tres primaveras (anualizados): -13,6 por ciento
- Principales participaciones: Lyft (LYFT), Airbnb (ABNB), Trainline PLC (TRN.L) y Booking Holdings Inc (BKNG)
- Índice de gastos: 0,75 por ciento
- Los activos bajo mandato: ~$89,0 millones
Cómo trastornar en ETF de aerolíneas
Dependiendo de sus objetivos financieros, asignación de activos y tolerancia al aventura, existen varias estrategias para trastornar en acciones de aerolíneas y transporte. Su nivel de conocimiento financiero y compromiso con sus inversiones igualmente influyen.
Posteriormente de determinar su nivel de comodidad y prohibir sus opciones, las características esencia a considerar son:
- Rendimiento del fondo: Los números no mienten. Entonces, mientras investiga, observe el desempeño de un fondo a corto, mediano y espléndido plazo.
- Prominencia de comercio: Cuanto más transparente sea un fondo, más tratable será comprar y traicionar. Observe cómo se compara el convexidad de operaciones promedio con ETF similares.
- Principales participaciones en ETF: Por ley, las compañías de fondos deben revelar sus participaciones, lo que resulta benefactor para los inversores ya que proporciona transparencia. Asimismo es útil osar si esas inversiones se alinean con sus objetivos financieros. Al analizar las participaciones, preste atención a las ponderaciones de la cartera.
- Flujos de fondos: Muchos inversores realizan un seguimiento de la cantidad de hacienda que entra y sale de los fondos, a menudo semanal y mensualmente. Cualquier tendencia a espléndido plazo en los flujos de fondos es valiosa porque ofrece una imagen del sentimiento de los inversores.
- Ratios de gastos y tarifas: De forma predeterminada, la mayoría de los proveedores de ETF cobran tarifas competitivas. Pero incluso a niveles relativamente bajos, esas tarifas pueden acumularse, así que asegúrese de comparar manzanas con manzanas y deletrear la giro pequeña.
- Activos bajo mandato (AUM): Muchos inversores utilizan esta monograma como un voto de confianza para evaluar el compromiso de otros inversores con un ETF en particular. Adjunto con las cifras de AUM, podría resultar útil comprobar la perdurabilidad del fondo.
- Emisor del fondo: Las marcas son poderosas y eso no es diferente en el espacio de los ETF. Algunos inversores se sienten cómodos invirtiendo exclusivamente en grandes gestores de activos, mientras que otros ven el valencia en los recién llegados. Decida qué funciona para usted y sus deposición financieras.
Utilice los factores anteriores como monitor para descubrir su próximo ETF de transporte.
Si acertadamente los viajes discrecionales estuvieron en pausa durante la pandemia, la industria de viajes ha regresado. Los ETF de aerolíneas y transporte pueden ser una puerta de entrada para emplear cualquier impulso del sector.
— tasa bancaria Georgina Tzanetos contribuyó a una puesta al día fresco de esta historia.
Descargo de responsabilidad editorial: Se recomienda a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre las estrategias de inversión antaño de tomar una atrevimiento de inversión. Encima, se advierte a los inversores que el rendimiento pasado de los productos de inversión no es seguro de una apreciación futura de los precios.
